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“顶级私募”景林资产增持378万股新氧科技至382.4万股

213%!这是医美巨头新氧在双11期间的战绩!

从10月14日0时至11月11日24时,新氧“11.11医美狂欢节”期间,线上成交同比增长达213%。巨大的订单像潮水般覆盖了新氧,也引发了机构的再一次挥金加持:2020年三季度,“顶级私募”景林资产增持378万股新氧科技至382.4万股——这是该机构在清空特斯拉之后,对新氧的持仓激增了95.69倍!

受双重利好消息刺激,新氧股价在11月13日上涨16%。

龙头效应爆棚

中国人民在过去的八个多月里得有多焦虑才能让新氧上的“植发养发”类日均搜索人数同比上升了665%,加购物车日均人数同比上升51%?

是的,在长达七八个月的疫情影响下,双11的到来宛如突然在囤水已久的大坝上开了一个闸口——不仅是一些促销项目,就连那些平时不引入注意的产品需求也在新氧平台上全面爆发,“植发养发”类项目只不过是在众多火爆项目中飙升至最顶端的那簇火苗。

或许是疫情在家导致人们遭遇了迅速上升体重的严峻挑战,今年双11获得最大的增幅的是美体塑形,相比2019年同期,日均搜索人数同比上升70%,加购物车日均人数同比上升189%;皮肤美容类的日均搜索人数也同比上升68%,加购物车日均人数同比上升123%。

相比之下,其他品类的爆发则更贴近人们的日常习惯。例如女性日常性项目——皮肤管理、鼻部、嘴部、眼部。

其中,基础护理,类似皮肤美容类的日均搜索人数同比上升了68%,加购物车日均人数同比上升123%;面部轮廓类日均搜索人数同比上升100%,加购物车日均人数同比上升49%;眼部整形类日均搜索人数同比上升96%,加购物车日均人数同比上升164%;鼻部整形类日均搜索人数同比上升76%,加购物车日均人数同比上升117%;唇部整形类日均搜索人数也同比上升186%——可见,新氧获得了医美市场的最大增量。

而这些增长除了市场需求爆发和平台地位的双重效力外,新氧内容矩阵也“功劳不小”:该平台的直播+VR结合起来达到了与时俱进。

例如,直播方面一点也不输给其他购物平台:10月14日0时至11月11日24时,新氧累计直播时长超5000小时,总观看量超过3000万。11.11当日,新氧平台官方超级直播间4小时直播观看量167万,推荐项目超3000个,覆盖全国45个城市,送出总价值126万元的福利,最高客单达83943元。

资本市场新宠儿

除了市场的认可,新氧也获得了资本市场的追捧。

景林资产在11月12日晚向美国证监会提交的信息显示,三季度末景林美股买入了8只美股、增持8只、清空9只美股,减持18只美股。其中,景林对新氧科技进行了大幅加仓,三季度景林新氧科技的持股数量激增95.69倍,增持后持有新氧科技4776.50万美元,位列第13大重仓股。

这是景林资产在清空特斯拉之后做的仓位调整,意味着新氧在具备市场增长空间等方面的基础上还具备了股价更具成长空间的属性。

当然,新氧未来的增长空间如何估算是个不小的难题。

作为行业内首家上市的医美平台,新氧二季度财报已经显示出了市场虹吸效应——截至2020年6月30日,新氧Q2总收入为3.282亿元,同比增长15.2%;同期新氧APP平均月活跃用户达到677万,同比增长173.7%;付费医疗机构数3735家,同比增长18.3%。

换句话说,与市场上其他医美APP的惨淡相比,新氧已经获得了龙头红利。而如此之大的爆发力,不得不说可能有两个原因:

第一,是市场龙头平台获得的马太效应所致。第二,平台的繁荣不可能光靠促销,作为医美行业流量入口,未来医美平台之间的竞争的核心,必然是“信任”和“内容”,特别是内容,在直播、VR等形式的不断翻新中正在呈现出各种新趋势。

要知道,5G时代有三大趋势:在线化、智能化、视频化。可以说,新氧在“11.11医美狂欢节”期间紧紧把握住了这三大趋势,用技术夯实医美消费主场地位。

我们可以看到,新氧打造出了视频面诊、魔镜测脸、扫码验真等10余款实用小工具,覆盖术前、术中、术后各个关键性内容和信息需求节点,让线上医美消费的交互性和趣味性得以更大提升——直接体现就是,11.11期间,新氧小工具累计使用次数激增。

直播也必不可少——但不是所有的直播都能达到效果,而是要那些高品质的直播内容——在医美行业,信任是转化的基石。

10月14日0时至11月11日24时,新氧累计直播时长超5000小时,总观看量超过3000万。专业的讲解和高效的互动赢得“用户信赖”,求美者可将其作为参考更放心地选择适合自己的医美项目。

11.11当天,新氧官方超级直播间还专门邀请抖音千万级红人二辰、新氧第一大主播布鲁斯联合助阵。仅用时4小时,直播观看量便达到167万,共推荐项目超3000个,覆盖全国45个城市,送出总价值126万元的福利,最高客单超8万元。

而在VR的行业应用上,中国医美行业第一批上线VR功能的机构已经在新氧平台诞生:北京联合丽格第一医疗美容医院、成都极光口腔、easySCULPT怡脂等12家,11.11期间均取得良好成绩。

显然,在这些综合实力的作用之下,新氧在资本市场的机构眼里,成了他们清空特斯拉股票后可以布局的上涨空间巨大的新秀!

内循环能量场

机构增持一支股票,无非是看中其后市的上涨空间——对于新氧来说,也不例外。医美行业正是当今市场上最具增长空间的赛道之一。新氧的潜力则来自三方面:

首先,市场自然增长空间大。

公开数据显示,2018年中国微整形市场规模达1028亿元,2022年预计可达2197亿元。2018年中国医美市场规模为1220亿元,随着人口老龄化进程加剧、人均可支配收入提升以及医美接受度和渗透率提升等驱动,预计仍将维持约24.2%的高增长。

到2021年,中国有望超越美国,成为医美第一大市场。其中,微整形市场玻尿酸和肉毒素填充位列最受欢迎医美项目,引领微整市场快速增长,2018-2023年年复合增速为26.3%。

其次,行业集中度不高,马太效应将进一步加剧新氧市场地位。

如果不出意外,对于医美行业入口新氧来说,美团的未来就是新氧的未来——市场容不下太多的入口,行业老大和老二的市场份额将占据超过50%以上。目前医美行业还存在团购行业初期的“症状”:APP众多,但新氧已经完成上市,无论其融资亦或是市场可信赖度上,都比行业其他APP更上一层。

而互联网行业最大的特征即马太效应,在众多资源向龙头倾斜的趋势下,新氧将受益于此快速发展,获得超大市场。

第三,政府对行业支持——医美已经成为内循环增量场。

疫情期间,大量线下实体店倒闭,中小企业举步维艰。与此同时在传统品牌压力下的中小企业亟需扩大生存和生长空间:2019年家纺行业每年品牌淘汰率接近五成,服装行业每年消失的品牌大约2000家。

然而与此同时,商务部的数据显示,2020 年1~8 月份全国网上零售额为7.03万亿元,同比增长9.5%,占社消总额的比重已经达到29.55%,较上年同期大幅提升4.99 个百分点;其中,实物商品网上零售额累计规模达到5.87 万亿元,同比增长15.8%,占社消总额的比重已经达到24.64%,较上年同期大幅提升5.29 个百分点。

注意,网上零售总额已经占到了社销总额的30%,正在成为中国“双循环”之中内循环的重要支柱渠道!

是的,被疫情困扰的2020年正在飞速逝去。纵观前三个季度,中国虽然比全球任何一个国家在疫情防控方面都做得更好,但全球经济一体化导致了中国还是受到了全球经济疲软的影响。

这个时候,中国已经将深挖国内巨大需求潜力定位既定战略,特别是要“以国内大循环引领国际循环”——即形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。换句话说,内需是双循环的主引擎!

医美行业正是国内大循环中正在急速增长的一个行业,人们对美的追求正在从高端群体走向大众,从一二线城市向下沉市场蔓延。但是医美也在中国的渗透率还很低。

前瞻产业研究院的数据显示,中国医美行业市场规模从2012年的298亿元增长到2019年的1769亿元,年均复合增速达到了29%。近三年的增速也维持在20%以上。但中国医美行业起步较晚,2014年,医美在中国大陆渗透率仅为2.4%,而同期,韩国医美项目渗透率高达18.2%。过去五年,中国医美项目渗透率有了显著提升,2019年为3.6%。但与美国、日本、韩国等地区仍有显著差异——未来,中国医美项目渗透率增长空间广阔。

是的,这个医美狂欢节的背后,折射的首先是医美行业对中国经济强大活力与韧性的绝对自信,特别是对广大求美者旺盛变美需求的准确预估,更代表着以新氧为代表的互联网医美平台正促使医美行业成为经济“内循环”增量场。

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