全国共有货车司机近2000万人 货车行业市场深度分析

2022年1月13日，工信部正式发布《关于进一步加强轻型货车、小微型载客汽车生产和登记管理工作的通知》(简称“蓝牌新规”)，其中，对轻型货车(轻卡)的技术参数做了明确要求，重点是限制了轻型货车的“发动机排量不能大于2.5L”，对车辆公告、上牌、生产、监督等环节加大约束力度，从产品源头有效消除轻型货车“大吨小标”、超载运输隐患。

(资料图片仅供参考)

在上述政策出台以前，市面上多数轻型货车(轻卡)的发动机排量在2.5L以上，符合上述规定的轻卡占比较小，上述政策出台后将促使国内轻卡市场重新洗牌，引领轻型货车行业向轻量化、合规化方向发展。目前，福田、江淮、解放动力、江铃、潍柴等企业陆续推出了2.5L动力的新型轻卡产品，不合规的轻卡产品逐渐向微卡、中卡市场转移。

随着国家“双碳”战略的强力推动，国家和各地出台一系列支持鼓励新能源物流货车的发展政策，电商及快递业务的增长，催生了对新能源货车的更多需求。换电模式推动了新能源重卡的高速增长，我国新能源货车将迎来快速发展。

货车产业链上游主要为原材料和货车零部件，主要包括钢材、铝材、木材、塑料、橡胶、玻璃、化工材料等原材料及发动机、变速器、方向盘、仪表盘等零部件;中游为货车整车生产及供应;下游广泛应用于货运、物流、建筑、采矿等领域。

2021年货车产销分别完成416.6万辆和428.8万辆，同比分别下降12.8%和8.5%。从销量细分结构情况来看，2021年我国重型货车销量为139.5万辆，同比下降13.8%，占总销量的32.5%;

中型货车销量为17.9万辆，同比增长12.3%，占总销量的4.2%;轻型货车销量为211万辆，同比下降4%，占总销量的49.2%;微型货车销量为60.5万辆，同比下降14.7%，占总销量的14.1%。

货车行业市场深度分析

由于我国的物流和工程相关行业发展较快，这些行业对于运输方面的需求也较大，这些需求反映在了我国的重卡行业产销量上。2015-2019年，我国重卡汽车产销量逐年走高，产销率总体维持平衡，总体运行在97%-104%之间。2019年，柴油重卡国六排放标准发布后，重卡替换需求大幅增加。2020年，我国重卡产销量出现大幅提升。但随着替换需求逐渐得到满足，重型卡车产销量在2021年出现回落。2022年上半年，我国重型卡车产量为38.3万辆，销量为38万辆，产销率为99.1%，行业供需维持平衡，但产销量同比均出现较大比例下滑。

货车作为重要的运输工具，在人们的生活中是不可缺少的，2022年我国货车市场规模达394亿元，行业集中度大幅提升。截至2022年底，全国共有2537家网络货运企业，整合社会零散运力594.3万辆，整合驾驶员522.4万人。2022年全年共上传运单9401.2万单，同比增长36%。

重卡行业格局稳定，CR5 市占率一直高达 80%以上。2022 年 1-11 月，中国重 汽、一汽集团、东风公司、陕汽集团、福田汽车的份额分别为 23.99%、 19.14%、18.03%、16.14%、10.20%。我们拆分重卡三大类车型的销量占比，其中重卡非完整车辆的占比在 30-40%之 间，这部分车辆大部分添加上装后成为自卸车服务于工程基建，小部分成为环 卫、消防等特种车辆。半挂牵引车主要用于物流运输。重卡载货车既用于物流运 输，也用于工程基建。在物流运输中矿建材料和水泥占比为 38.7%，这部分运输 需求也可以归类为工程基建。在重型载货车领域，重汽的优势较大，福田、东风和一汽集团也在不断发力提升 重型载货车的份额，行业向龙头集中的趋势明显。

2020年年末全国拥有公路营运汽车1171.54万辆。拥有载客汽车61.26万辆、1840.89万客位;拥有载货汽车1110.28万辆、15784.17万吨位。其中，普通货车414.14万辆、4660.76万吨位，专用货车50.67万辆、596.60万吨位，牵引车310.84万辆，挂车334.63万辆。全年完成营业性货运量342.64亿吨，比上年下降0.3%，完成货物周转量60171.85亿吨公里，增长0.9%。

目前，全国共有货车司机近2000万人，大多以个体经营为主。长期以来，广大货车司机奔波在物流运输一线，为促进物流业降本增效、服务改善民生、经济社会发展作出重要贡献。数据显示，同城货运的市场规模已达到亿万级。从市场走势来看，预计2030年将会成为传统卡车和新能源卡车的分水岭，轻卡市场可能会提前到2025年。对于所有卡车企业来说，既要设法熬过当下最艰难的时刻，还要做好进入新赛道的准备。

客车行业属于弱周期行业，行业总量不仅取决于居民出行总量和出行结构，也受 国家及地方政策的影响。受疫情反复、新能源补贴政策变化以及国内经济发展面 临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力等影响，国内大中型客车行业 2020 和 2021 连续两年下滑，2022 年开始企稳。 国内公交市场已经新能源化，受 2015-2017 年新能源公交的提前消费影响，自 2018-2021 年公交采购需求持续下滑。从发展趋势看，随着 2022 年底新能源汽车 补贴政策退出，同时，随着“双碳”政策的推动，预计新能源客车逐渐进入公路客 车领域，短期内主要用于团体租赁、短途客运等。展望2025我们认为客车行 业销量的影响因素为：

从新能源重型货车情况来看，随着我国“双碳”政策的持续推进，我国新能源汽车持续发展，带动新能源重型货车销量持续增长。据资料显示，截至2022年11月我国新能源重型货车销量为19037辆，同比增长155.8%。

全球公路货运行业一直面临着司机及商户分散、车辆的使用率低、需求日益增长以及商户之间缺乏互信等几大痛点。近年来，公路货运服务数字平台的兴起，对行业痛点的缓解起到一定作用。2021年，通过货拉拉平台完成所有交易几乎均是闭环交易，远高于全球所有数字货运平台22.4%的行业平均水平，是全球极少数每年产生超过10亿美元闭环货运GTV的数字货运平台之一。

货拉拉表示，2022年，物流支出约10.0万亿美元，其中3.5万亿美元用于公路货运市场。由于新冠疫情的影响及经济增长放缓，全球公路货运市场于2020年暂时录得1.5%的同比跌幅。不过，市场自2021年起已日益复甦，并预计将增至2027年的4.6万亿美元，自2022年起复合年增长率为5.6%。

从行业市场竞争格局来看，我国重型货车行业市场巨头云集，市场高度集中，前五大企业的市场集中度在多年前就已超过80%，并且仍在进一步提高。具体来看，2022年上半年我国重型货车行业CR5达86.8%，其中中国重汽排名第一，占比为23.3%，其次为一汽集团和东风汽车，占比分别为19.9%和18.9%。

公司是全球领先的半挂车与专用车高端制造企业，公司成立了六大业务集团。其 中灯塔先锋业务深耕中国市场的半挂车产品;北美业务由厢式半挂车、冷藏半挂 车以及集装箱骨架车组成，在北美市场获得了主流大客户长期信赖与认可;欧洲 业务深耕欧洲市场半挂车产品，运营 “SDC”与 “LAG”品牌。强冠业务集团生产与销售罐式半挂车与混凝土搅拌车，旗下的混凝土搅拌车连续五年在中国销量第 一。城市渣土车业务生产与销售城市渣土车上装产品，是中国城市渣土车委托改 装业务先行者。太字节业务集团生产制造冷藏厢体与干货厢体，运营 “太字节 ” 品牌。

全球物流支出约10万亿美元，其中3.5万亿美元用于公路货运市场。预计从2022年起复合增长率为5.6%，2027年将达4.6万亿美元。目前全球公路货运行业的线上渗透率仍较低，未来有巨大增长潜力。数据显示，2021年公路货运GTV中仅有1.9%通过数字平台促成，预计2027年线上渗透率将达至2.7%。

2023年中国货车行业发展现状分析

当前我国已进入以数字化、智能化为主要特征的新发展阶段，交通物流业积极抢抓新一轮科技变革发展机遇期，加快推进互联网、移动通信、5G、区块链、大数据和人工智能等新一代信息技术与货运物流业深度融合，不断加快产业数字化步伐。积极开展网络货运新业态创新发展和试点工作，鼓励企业以互联网平台为依托，加快整合社会零散运力和物流资源，实现网上下单、线上智能匹配、线上线下一体化发展。

目前，全国已涌现出2000多家以网络货运为主要形式的市场主体，大幅提升物流运输效率和社会化组织水平，可为上下游企业节约成本10%—30%，车货匹配时间由过去的一两天降低至现在的一小时之内。智慧港口、智慧枢纽等新基建加快建设，无人驾驶、无人车、无人机等新服务不断涌现，科技创新在货运物流高质量发展中的引领作用进一步凸显。

近年来，在国家政策的大力支持下，中国数字货运市场规模快速增长，数字技术在改进传统货运产业、推进物流行业降本增效提质方面效果明显。2022年中国公路货运市场规模在5万亿元左右。随着国民经济高速增长带来公路货运需求大幅增长，从而促进货车的需求增长。中国物流成本占国民经济生产总值的比例接近20%，比日本和美国多一倍左右。载货车的需求与全社会固定资产投资规模增长速度有较大相关性。从长期来看推动载货车行业增长的因素仍然存在，主要是公路货运需求、基础设施建设和房地产开发投资。

未来，货车运输行业将会面临诸多新的变化和挑战。其中，货车电动化或将成为行业发展的一个重要方向。近年来，随着环保意识的增强，许多国家纷纷制定了限制燃油车的政策，逐步推动了新能源车辆的发展。货车电动化不仅能够提高能效，减少碳排放，还能有效缓解油价上涨对货车行业的冲击，因此，预计货车电动化将成为货车行业的新趋势。

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