新车价格剧烈波动:上半年经销商持续亏损,盈利面不足四成
21世纪经济报道记者杜巧梅 北京报道
(资料图片仅供参考)
“今年上半年对于经销商来说非常艰难,全国大范围降价涉及新车和二手车,也涉及传统燃油车和新能源车,给整个行业带来了非常大的影响,价格混乱导致需求不振的问题非常突出,经销商新车业务的压力非常大,出现比较严重的亏损状态。”
8月16日,中国汽车流通协会副秘书长郎学红在发布《2023年上半年全国汽车经销商生存状况调查报告》(下称《报告》)时表示。
中国汽车流通协会对40余家经销商集团及超百家单店经销商调查显示,2023年上半年,汽车市场外部环境纷繁复杂,汽车消费需求恢复缓慢,终端交易价格持续下探,以价换量的结果是增量不增利,增量也只是新能源汽车同比增长,传统燃油车销量持续下滑,汽车经销商经营压力进一步加剧。
尤其是在今年春节过早、预期刺激政策出台反复未果、国六老库存促销战风起云涌、期待中的老国六车延期半年和去年基数较低等综合因素的影响下,今年上半年乘用车累计零售952.4万辆,同比微增2.7%。
在这样的大背景下,汽车经销商经历了多年未有的生存挑战。
6月30日,上海证劵交易所(下称“上交所”)对庞大汽贸集团股份有限公司(下称“*ST庞大”或“庞大集团”)股票予以摘牌,公司股票终止上市。
而从曾经坐拥1400多家4S门店的国内最大汽车经销商集团、“A股汽车经销商第一股”,到资不抵债、“0.1 元”退市,庞大集团如同一面镜子,折射出中国传统汽车经销商的生存压力。
仅1/4的经销商完成销量目标
《报告》显示,完成半年度销量目标的经销商占比为24.9%, 56.9%经销商完成了任务指标的80%以上。
其中,豪华/进口品牌经销商目标完成情况较好,有32.4%经销商完成半年度销售目标;合资品牌中,有21.3%的经销商完成了半年度销售目标;自主品牌目标完成度最差,仅有14的经销商完成了销量目标。
“2023年上半年,汽车市场仍处于恢复期,厂家过高的年度销量目标,导致汽车市场供需失衡。多重因素引发多起大规模大幅度的新车降价,使得消费者持币观望,抑制了消费需求的释放。”郎学红指出,2022年6月份开始实施的购置税减半政策在年底的退出,致使部分消费需求提前透支,一定程度影响了今年上半年的汽车市场。
不过,政府、协会及企业都在努力推动市场回暖。国家减税、地方政府补贴、厂家支持等众多促消费措施,对需求消费端实现较强的拉动作用,加速汽车市场恢复。
尽管上半年经销商的经营表现不及预期,随着各方面促消费政策的落地实施,经销商的经营信心逐渐恢复,约三成的经销商在年中提升了全年度销售目标。
“价格战”导致经销商亏损面扩大
《报告》显示,2023年上半年经销商的亏损的比例为50.3%,盈利的比例35.2%,持平的比例为14.5%,亏损面处于近年的高位。
豪华/进口品牌整体盈利情况较好,约1/3的经销商亏损,近半的经销商实现盈利;合资品牌及自主品牌的亏损经销商占比分别为51.3%及48.0%。
“2023年上半年,多重因素引发多起大规模大幅度的新车降价,既有新能源汽车,也有传统燃油车。价格混乱,吞噬了经销商本已微薄的利润。”郎学红指出,人员流失、运营成本及费用增加、客流量减少,线索转化成本提升等因素,使经销商运营压力进一步增大。
在经销商利润结构中,新车销售利润占比大幅下滑,由2022年底的19.7%大幅下滑至4.9%,可见新车销售在上半年的经营压力之大。
传统豪华与独立新能源品牌是投资方向
市场疲软,新车价格混乱,尤其是对燃油车市场产生了更为严重的影响;与此同时,新能源汽车渗透率不断提高,以燃油车为主营业务的经销商集团,又迎来了新的挑战。
“这就是现在经销商压力最大的一个方面,当前经销商都在进行一些品牌的优化,但是品牌的优化对于经销商来说也非常困难。继续做原来的品牌不符合未来发展的趋势,想要选择能够盈利的新能源品牌也非常难,所以现在经营压力非常大。”郎学红表示,现阶段,经销商需要转型新能源,培养自己的销售团队,适应新能源的销售和服务。
“2021年,百强经销商新开的店中,豪华车占比52%,新能源占比仅为15%;仅仅过去一年时间,2022年,新开业的店中,豪华车占比仅有23%,新能源占比达到了45%。这说明百强经销商集团开始发力新能源。”中国汽车流通协会副秘书长文思婧在2023中国汽车经销商大会上表示,从整个汽车流通行业来看,2022年新开店3738家,其中豪华车占比仅有5%,而新能源经销商占比达到58.6%。
“新能源细分领域还有一定的追赶空间。”文思婧指出,目前很多经销商集团在做经营模式的转型,从经销模式向代理模式转型。
针对经销商投资品牌意向的调查显示,经销商对未来投资、收购品牌主要集中在部分传统豪华品牌及丰田品牌,而对于自主品牌,投资意向主要集中在新能源独立品牌。
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