平安证券:央行调降LPR,临沂发布房地产新政
(相关资料图)
6月26日,平安证券发布地产行业周报。
周度观点:本周央行下调5年期以上LPR 10个基点至4.2%,助力居民房贷压力缓解;山东临沂发文支持高品质住宅建设、青年人才群体购房、优化预售资金监管等,有助于优化开发企业经营环境,更好满足刚性及改善性需求,促进房地产市场平稳健康发展。降息及临沂楼市新政释放积极信号,更多实质性政策值得期待。短期基本面走弱背景下,关注政策博弈带来的超跌反弹机会,中长期持续看好积极拿地改善资产质量、融资及销售占优的强信用房企如越秀地产、保利发展、招商蛇口、中国海外发展、滨江集团、华发股份、万科A、金地集团等;同时建议关注物业管理企业及产业链机会,如保利物业、招商积余、绿城管理控股、东方雨虹、科顺股份、伟星新材、坚朗五金、旗滨集团等。
政策环境监测:1)央行调降LPR,期待更多政策落地;2)山东临沂:促进房地产市场平稳健康发展。
市场运行监测:1)新房成交环比微增,有望延续修复。受假期备案影响,本周(6.17-6.23)新房成交2.7万套,环比增加1.1%,二手房成交1.2万套,环比减少32.5%。高基数影响下,6月(截至23日)新房日均成交同比下降42.6%,增速较5月回落54.7pct。2)库存环比微降,去化周期12.3个月。16城取证库存10133万平,环比降0.2%。去化周期12.3个月,环比持平。3)土地成交、溢价率回升,一二线占比提高。上周百城土地供应建面2850.7万平、成交建面2360.6万平,环比降58.7%、升13.5%;成交溢价率7%,环比升1.4pct。其中一、二、三线成交建面分别占比7.6%、30.4%、62%,环比分别升2.9pct、升3pct、降5.9pct。
资本市场监测:1)地产债:本周境内地产债发行60亿元,环比减少66.4亿元;境外地产债发行0.4亿美元,环比减少1亿美元;发行利率为2.08%-4.03%,可比发行利率较前次下降或持平。2)地产股:本周房地产板块跌4.68%,跑输沪深300(-2.51%);当前地产板块PE(TTM)13.81倍,估值处于近五年94.5%分位。本周沪深港股通北向资金净流入前三为保利发展、城建发展、中交地产;南向资金净流入前三为华润置地、雅生活服务、中国海外宏洋集团。
风险提示:1)楼市复苏持续性不及预期风险;2)个别房企流动性问题发酵、连锁反应超出预期风险;3)行业短期波动超预期风险。
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