传媒行业周报:体育体验经济及AI应用9月热度有望持续
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本周观点更新
主业看,8 月中下旬中报落地,后续可逐步关注三季度主业修复进展。外部看,9 月将迎多个外部事件推动(如谷歌开发者大会、抖音开放平台开发者大会、苹果发布会、亚运会等);我们认为,AI+应用板块在2023 年2-5 月迎高光,带来传媒互联网应用板块的估值修复与重估,6 月在减持等因子下震荡,7 月15 日回归看中报预告业绩再次带来震荡,7月中下旬至8 月上旬,暑假档的票房创佳绩推动传媒板块院线内容热度,8 月中下旬中报业绩落地后,步入9 月可关注AI+应用板块如峰会驱动或新产品的推出及迭代(如9 月蓝色光标的定制化模型拟推出)、亚运会驱动的体育产业链(数字营销、数字展览展示、吉祥物、赛事等)。
本周重点推荐个股及逻辑
给予传媒行业推荐评级。风语筑603466(与博物馆头条开启战略合作,践行虚实融合体验和数字艺术文旅,有望盘活中国传统文化空间);浙文互联600986(8 月22 日定增募资完成,借力AI 撬动全新增长极;公司是第19 届杭州亚运会的官方线上品牌推广服务供应商和LGD 电子竟技俱乐部的投资方);蓝色光标300058(牵手京东,双方打造首支以AIGC为核心的代言人TVC,定制化模型拟将于9 月正式发布);遥望科技002291(遥望天门直播运营基地签约);哔哩哔哩9626(《闪耀!优俊少女》赛马娘国服定档8 月30 日);华策影视300133(参投电影《前任攻略 4》定档9 月28日);芒果超媒300413(8 月25 日《披荆斩棘第三季》播出,关注后续招商会进展);横店影视603103(下沉市场在观影消费中占优);博纳影业001330(关注后续新片如《刀尖》等定档及剧集进展);中信出版300788(携手理想汽车,打造数字阅读新场景);新经典603096(静待2023 下半年图书新品的发布以及童书营销等举措取得新成效);心动公司2400(《伊瑟·重启日》「超链测试」于8 月25 日正式开启;《出发吧麦芬》第三次「篝火测试」将于8 月31日开启);吉比特603444(小游戏《勇者与装备》于8 月21日正式上线;《新庄园时代》于8 月24 日正式上线);百奥家庭互动2100(自研产品《奥比岛:梦想国度》新版本「游梦灯会」于8 月22 日开启,奥比岛手游与Nanci 囡茜联动开启);电魂网络603258(公司入选2023-2024 年度国家文化出口重点企业;电魂网络作为杭州亚运会电子竞技《梦三国2》项目的版权方,也是杭州本土企业,正全力以赴迎接这场 盛事);青瓷游戏6633(《魔卡少女樱:回忆钥匙》定档9月21 日全平台上线;《新仙剑奇侠传之挥剑问情》青瓷游戏官方充值活动于8 月25 日-9 月7 日限时开启)。
风险提示
产业政策变化风险、推荐公司业绩不及预期的风险、行业竞争风险;编播政策变化风险、影视作品进展不及预期以及未获备案风险、经营不达预期风险;疫情波动风险、宏观经济波动风险。
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