凯德集团与中国平安签署合作协议,出售来福士部分股权
6月28日,凯德集团与中国平安人寿保险签署合作协议,向后者出售中国六个来福士资产组合的部分股权。北京商报记者了解到,本次合作涉及项目包括上海来福士广场、北京来福士中心、宁波来福士广场、成都来福士广场、长宁来福士广场以及杭州来福士中心,该资产组合的总资产价值为467亿元人民币,平安收购其中部分股权。凯德集团首席执行官李志勤表示,战略合作达成之后,凯德依旧继续持有这六个来福士项目的股权,并负责项目的运营及资产管理。
据了解,在一系列交易完成后,凯德在各项目中的持股比例,从交易前通过私募基金持有的30.7%至55%,变更为12.6%至30%,并继续负责项目的运营及资产管理。据悉,此交易预计于2021年三季度完成,将为凯德实现资本回收超过20亿新元。
来福士是凯德旗下综合体中定位较高的产品线,该品牌自2004年进入中国以来,发展至今在中国有9座项目。凯德集团(中国)投资与投资组合管理首席执行官潘子翔表示,来福士投资组合位于门户城市、与主要交通枢纽紧密连结、由世界知名建筑设计师打造。2008至2020年间,交易涉及的六个来福士投资组合所取得的基金管理费率平均约为62个基点。作为能够提供稳定经常性收益的成熟资产,该资产组合对一些国内资本合作伙伴来说,是具一种投资机会。
可见,来福士不仅是一座座商业综合体,对于资本市场而言,也是基金运作的一个范本。凯德集团目前是“地产+基金”模式,形成了投融管退的完整价值闭环。项目初期由私募基金负责开发和孵化,通过高效运营,不断提升资产价值和回报率。待项目进入成熟期,再通过集团旗下上市房地产信托或第三方实现退出,在释放成熟资产价值的同时,将所得资金用于再投资。
“近期,凯德在中国获得私募股权基金管理人资格,能够在中国募集人民币基金,并提供基金管理服务。” 李志勤透露。这意味着,凯德集团可以与更多的国内机构投资者进行资本合作。截至2021年一季度末,该集团的基金管理规模增长到了792亿新元。
潘子翔表示,此次交易回收的部分资金,将用于重点投资数据中心等新经济资产,凯德将继续深耕中国市场。未来几年,凯德集团计划在中国将旗下新经济资产的规模从2020年底的15亿新元扩大到50亿新元。投资重点涵盖产业园区、物流和数据中心,其租户通常来自新经济领域,享有强劲的基本面和有利的监管环境。
其实,该集团业务转型早有迹象。在该集团2020年财报中,李志勤指出,2020年凯德继续发展基金管理业务,将资金部署到新的经济资产类别中,并借此机会数字化和合理化了现有业务。同时,凯德也将能够利用新的机会进一步改变现有业务。据悉,该集团在2020财年净亏损15.743亿新元,而2019财年则实现利润23.15亿新元,净亏损主要归因于投资物业的重估以及项目和股权投资的减值总额24.981亿新元。其中,该集团购物中心和住宿业务业绩有所下降,新加坡、中国的购物中心和住宿合计收入占开得集团收入的76.4%。
今年4月,凯德集团正式宣布加大投资新经济资产,以36.6亿元人民币收购一个位于上海的超大规模数据中心园区,这是凯德集团在中国的首个数据中心项目。据了解,该数据中心由四栋建筑组成,全部建成后总建筑面积可达75000平方米,IT供电容量可达55兆瓦。该园区目前已经投入运营,所服务的主要客户包括中国两家最大的电信运营公司。潘子翔表示,在中国进入数据中心市场,让凯德集团的资产类别更加多元化,同时得以发展多领域的运营能力。这也符合集团在中国加大新经济资产投资的战略。
凯德集团数据中心首席执行官兼集团首席战略官何继红表示,凯德集团已经在数据中心的设计、开发和运营方面建立了核心竞争力,随着该集团在全球扩大数据中心投资组合,凯德集团将寻求在核心市场发挥该领域的专业能力。同时,5G、人工智能和大数据正在推动数字经济增长,并创造了对数据中心的强劲需求。数据中心这一持续增长的资产类别,是一个全球性投资机会,也将是凯德集团的战略重心之一。
(记者 赵述评 刘卓澜)
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