王炸之后,核污染防治持续活跃
8月28日, 沪指开盘涨逾5%,收盘涨1.13%;深证成指开盘涨近6%,收盘涨1.01%;创业板指开盘涨近7%,收盘涨0.96%。市场成交额显著放大,今日成交额超过1.1万亿元。两市超3600只个股上涨。
(资料图片)
行业板块多数收涨,房地产开发、房地产服务、煤炭行业、装修建材、工程咨询服务、证券板块涨幅居前;通信服务、贵金属、酿酒行业、软件开发、互联网服务、生物制品板块下跌。
北向资金全天净卖出82.47亿元;其中,沪股通净卖出42.83亿元,深股通净卖出39.65亿元。
上周末 ,资本市场迎来重磅利好!具体包括:
1、自2023年8月28日起,证券交易印花税实施减半征收。
2、规范相关方减持行为,鼓励承诺不减持股份或者延长股份锁定期,从严控制其他上市公司股东减持总量,引导其根据市场形势合理安排减持节奏,要求上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。
3、阶段性收紧IPO节奏,促进投融资两端的动态平衡(房地产上市公司再融资不受破发、破净和亏损限制)。
4 、将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例由100%降低至80%。
这些重磅利好直接推动了今日券商、房地产等板块受到市场热烈追捧 。从资金面角度出发,中国银河证券宏观研究团队负责人高明认为,前述政策的主要意义是盘活市场存量资金同时提升投资者信心,并配合其他政策恢复整体宏观经济的内生增长动力。政策目前主要针对存量资金,预计未来的政策还会涉及吸引增量资金。
在申万宏源研究A股策略首席分析师傅静涛看来,8月18日证监会有关负责人就活跃资本市场、提振投资者信心答记者问是有力的、超预期的。随着8月27日政策打出组合拳,市场对后续政策持续催化的预期也将上修,反弹行情有望启动。除了券商和房地产,中特估和数据要素短期风险偏好直接修复可期,也有望成为高弹性的方向。
核污染防治持续活跃
核污染防治概念股大涨,建工修复、捷强装备、东方园林、华盛昌等涨停。
华创证券认为,日本排放核污水受到了全社会的广泛关注,A股对此反响较大。从中长期来看,核污水对生态环境造成巨大影响,后续可重点关注两大方向: 第三方检测和环境治理:食品、饮用水以及土壤中的放射性元素检测需求或将提升,以此数据为基础的环境修复活动频次也或将增加。 科学仪器:精密的科学仪器是准确监测核辐射强度与放射性元素浓度的基石,相关监测仪器和装备的生产制造商订单有望增加。
券商股震荡回落
证券板块早盘大幅高开后回落明显,多只券商股炸板,板块内仅剩锦龙股份涨停。
东吴证券认为,监管出台了一批建设性的措施,包括转融资利率的优化、结算备付金比例下调、证券交易经手费下调、阶段性收紧IPO节奏、降低融资融券保证金比例、规范股东减持行为等,这一系列政策都在边际上改善了市场交易活跃度。与此同时,监管层也在广泛征求活跃资本市场意见,政策的持续性已逐步印证。因此,有理由相信当前仍处于政策窗口期的初期,未来围绕投资端、融资端、交易端的改革力度仍然值得期待。
东吴证券首席经济学家陈李 表示 ,新一轮资本市场政策周期已切实开启,在多项重磅利好政策的累积效应下,A股有望迎来上行周期; 就板块轮动情况而言,陈李表示,政策周期开启之际,券商非银板块将领涨第一波行情,宽流动性及风险偏好改善后,成长风格占优。
房地产开发板块大涨
地产股盘中大涨,南山控股、荣盛发展、金科股份等涨停。
消息面上,近日房地产行业利好政策频出,其中证监会表示房地产上市公司再融资不受破发、破净和亏损限制;住建部等部门印发通知表示将首套房贷款“认房不用认贷”纳入“一城一策”工具箱,供城市自主选用;此外,浙江嘉兴宣布全面取消楼市限购、限售。
平安证券认为,三部委发文推进“认房不认贷”为7月底住建部座谈会政策要求落实,切实利好本地置换与异地购房群体,核心城市信贷政策有望跟进调整,短期销售有望随之提振。短期板块政策博弈机会仍在,中长期持续看好积极拿地改善资产质量、融资及销售占优的强信用房企。同时建议关注物业管理及产业链机会。
就当下市场风格和配置而言,中金公司研究部策略分析师、董事总经理李求索建议阶段性关注价值风格,看好三条主线: 一是受益于地产政策边际变化、基本面修复空间和弹性比较大的地产链相关行业,例如房地产,以及家电、家居等地产后周期相关行业,受益于资本市场政策预期的非银板块等也有望表现较好; 二是需求好转或库存和产能等供给格局改善、具备较大业绩弹性的领域,例如白酒、白色家电、珠宝首饰、电网设备和航海装备等; 三是股息率高且具备优质现金流的领域,低估值国央企仍有修复空间。
盐业股盘中跳水
盐业股午后持续下挫,江盐集团跌停,苏盐井神、雪天盐业均跌超5%。
此前,江盐集团在8月22日-24日连续三个交易日涨停。
8月25日,江盐集团发布保障食盐市场安全稳定供应的声明,声明称,江盐集团系江西省内最大的盐资源综合开发利用企业,制盐产能超过265万吨/年,食盐产品以自采井矿盐为基础生产,盐卤净化源自封存于千米的地下盐层,远离污染,品质纯净。在江西省内拥有完善的产销一体布局和覆盖城乡的市场网络,食盐储备供应充足,产品源头可追溯,质量安全有保障。敬请社会各界理性消费,不要盲目抢购。
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