央行下调1年期MLF利率 债市出现明显上涨
时隔7个月,央行再度下调1年期MLF利率。央行15日宣布,开展4000亿元中期借贷便利(MLF)操作和20亿元公开市场逆回购。值得一提的是,MLF利率和逆回购利率均下调10个基点,超出市场预期。
受此消息刺激,国债期货15日大涨。截至收盘,10年期国债期货主力合约大涨0.7%,创出年内新高;5年期国债期货大涨0.52%,2年期国债期货上涨0.19%。A股方面,沪指微跌0.02%,创业板上涨1.03%。
由于8月MLF到期规模为6000亿元,因此本月央行采取了“缩量降价”续作MLF。这也是继今年1月17日后,1年期MLF利率再度下调。
央行降息消息公布后,债市出现明显上涨。银行间主要利率债收益率快速下行,10年期国开活跃券220210收益率下行3.25bp,10年期国债活跃券220010收益率下行3.3bp。在债券市场上,债券收益率与债券市值成反比:当收益率走低时,债券市值上升,债市走牛。
对此,信达证券首席宏观分析师解运亮对记者表示,“本次降息前,市场利率大幅低于政策利率,市场担心市场利率向政策利率收敛。但二季度货币政策报告没讲市场利率围绕政策利率波动,对市场利率上行的担忧已无必要。当前信贷需求仍弱,居民房贷更弱,为提振实体经济融资需求和稳住房地产市场,降低LPR势在必行。本次政策利率下调后,LPR相应下行就水到渠成了。”
如何看待MLF下调对股市和债市的影响?民生银行首席经济学家温彬认为,超预期降息下,债市利率已出现较大幅度下行,10年期国债利率向下突破2.7%。股市方面,降息有利于提振股市,短期利好。
国海证券策略分析师胡国鹏表示,“降息之后,基本面出现超预期上行或者下行的概率都不大,因此后续市场将呈现指数稳、结构性行情突出的特点。总体来看,小盘优于大盘、成长优于价值。”
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