天天资讯:第三种盈利模式的产出思路
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三个盈利路径与利润产出模式
买股票怎么赚钱?普通股民会回答,低买高卖。老股民会说,择时赚钱。而巴菲特等投资大师会告诉我们,“股息+时间”。但大多数股民并不理解其中的意义,尤其是第三种模式,其是最简单,利润反而是最大的,也是投资新兴行业等高收益模式时必须要进行的底层逻辑配置。
我们可以通过一个案例,将这三个路径都阐述清楚。巴菲特的可口可乐,是我们分析比较透彻的思路,包括2023年2月股东大会,他也是再度聊到了这个案例给他带来的收益。我们看这里面,可口可乐有过10年10倍,还有近10年来连续上涨,但也有中间15年零涨幅/负涨幅。所以,如果抛开周期谈个股,就是盲目的,这期间,有牛股周期,熊股周期;长周期看,也有持续慢牛的涨幅,以及对应的长线收益;也有短周期的被套因素,毕竟15年不能算一个小周期,这个周期中,任何想要短期博弈都不会太好,这也是明确的择时因素。因此,选择前两个因素,都会有很多的困难和操作选择。但第三种怎么解释?
巴菲特就是选择了第三种。1987年10月爆发全球股灾,一时间泥沙俱下,众多优质股票都出现大幅下跌。而巴菲特长期关注的可口可乐股价也大幅下挫。从高点53美元左右下跌到29美元才展开反弹。巴菲特于1988年开始买入可口可乐,当年以42美元的价格买入1417万股,静态市盈率约为 17.2 倍。1989年又以47美元的价格买入918万股,静态市盈率约为16.5 倍。时隔几年后,1994年又追加了660万股,将持股总数凑整为1亿股。至此,巴菲特在可口可乐上的全部投资结束,总计投资13亿美元。此后28年,巴菲特没有买入也没有卖出过,但1996年2012年可口可乐分别又进行了一次的2比1拆股。巴菲特的1亿股先变为2亿股,又变为了现在持有的4亿股。
股息收入与指数收入的神奇
自从巴菲特1988年首次买入后10年间,可口可乐的股价大爆发,到了1998年年中,股价翻了13倍;在1998年见顶后一路下跌,最多时股价跌去50%,一直到15年后的2013年,可口可乐才重新迎来上涨,随后又是10年连续上涨。1998年见顶后2013年,这段时间不赚钱,巴菲特怎么熬过来?——不需要熬,这期间伯克希尔却获得共计41亿的股息收入,是投资本金的近3倍。2004年,完成布局投资后的第10年伯克希尔累计已经获得股息14.64亿元,仅靠股息分红就收回了所有的投资本金(13亿元)。
可口可乐的单一股息模式
在1994年完成布局的那一年,伯克希尔收到股息7500万元/年;到2022年,股息已增长至7.04亿美元/年(2022年可口可乐共计分红4次(美股很多企业每季度分红一次),合计每股分红1.76美元,巴菲特持有4亿股,是一年7.04亿美元的分红)。所以,在2023年2月股东大会上,巴菲特说“对于可口可乐,他和芒格需要干的事情就是每个季度领取一次可口可乐分红的支票,并且未来股息还会持续增长。”——这就是典型的富人模式,完成了资产之后,不需要再做任何事儿,收益自己产出。但这还不是全部,如何选择这样的资产?如何实现永续性的股息产出?如何在执行中建立这样的产出?“股息+时间”模式的真谛是什么?我们怎么去执行和完成相关模式?接下来对于这些信息,逐一详解,完成相关思路。
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