三一重能(688349)公司点评:订单规模创历史新高 业绩符合预期
业绩简评
(资料图片仅供参考)
2023 年8 月30 日,三一重能发布2023 年半年度报告。1H2023 年公司实现营收39.15 亿元,同降4.12%;实现归母净利润8.17 亿元,同增2.38%。其中,2Q23 公司实现营业收入23.51 亿元,同增15.57%;归母净利润3.34 亿元,同增66.28%;扣非归母净利润2.77 亿元,同增106.97%,业绩符合预期。
经营分析
受制于行业风机价格下降,公司2Q23 毛利率环比下降8.28PCT。
公司1H23 毛利率为24.03%,同降3PCT,其中2Q23 毛利率为20.72%,环降8.28PCT,同降7.41PCT。盈利下降主要是由于行业风机价格下降。
公司新增订单规模和在手订单规模均创历史新高。报告期内,公司新增订单规模和在手订单规模均创历史新高,新增订单为8.35GW,2023 年 6 月底在手订单为 16.31GW,6.25MW、6.7MW 机型成为公司新增订单的主力机型。
1H23 期间费用率同比提升。1H23 公司期间费用率为23.48%,较去年同期变化+4.5PCT,其中销售费用率、管理费用率(含研发费用)、财务费用率分别为10.15%/15.85%/-2.52%, 较去年同期变化+2.72/+4.13/-2.35PCT。
盈利预测、估值与评级
我们预计公司2023-2025 年归母利润为19.90、23.59、29.40 亿元,对应估值为20、17、14,维持“买入”评级。
风险提示
政策性风险、市场竞争风险、经济环境及汇率波动风险、资产及信用减值风险。
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