正荣就永续债豁免征求持有人意见

21世纪经济报道记者 唐韶葵 上海报道

2月18日晚间，正荣地产集团有限公司（06158.HK，简称“正荣”）公告称，为改善公司整体财务状况，就即将到期的债务，包括此前公告过要悉数赎回的一笔将于3月5日到期的优先永续资本证券（俗称“永续债”）就建议豁免与修订进行同意征求。截至2月18日，正荣该笔永续债本金总额2亿美元尚未偿还。

正荣在公告里解释，预计现有资源可能不足以解决于2022年3月即将到期的债务，包括前述永续债。正荣表示，此次建议豁免及修订对永续债持有人进行同意征求，是基于1月4日公告将悉数赎回该笔永续债之后，在市场状况不利的背景下，公司可用于偿债的内部资金渐渐变得有限。

这是一个房企主动进行债务管理的样本。从公司财务稳定角度出发，当预计现有资源可能不足以解决即将于3月到期的债务时，正荣果断征求永续债持有人同意，就这笔永续债提出若干建议豁免及修订：包括豁免及免除由于公司未能及时赎回债券及如期付息所产生或可能产生的违约及全部索赔，修订可能触发债务违约事件的相关条款等。

为使建议豁免及修订生效，正荣也对债券持有人表达了充分的诚意：对赞成议案的持有人支付同意费每1000美元本金额10美元，及渐增费每1000美元本金额7.5美元。当然，正荣对同意费及渐增费的支付给出了三大前提条件：持有人会议合法有效且符合参会人数、议案获批、签署补充文件后。

2月18日，正荣收报0.87港元，与前一交易日持平，总市值38亿港元。

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