申万宏源（000166.SZ）：拟公开发行不超40亿元公司债券

格隆汇3月2日丨申万宏源(000166.SZ)发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告，本期债券总规模不超过40亿元(含40亿元)。每张面值为100元，发行价格为人民币100元/张。

本期债券分为两个品种，品种一为3年期固定利率债券，品种二为5年期固定利率债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。各品种的最终发行规模将根据网下询价结果，由发行人及主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权后最终确定，但各品种的最终发行规模总额合计不超过40亿元(含40亿元)。

本期债券品种一的询价区间为2.30%-3.30%，品种二的询价区间为2.60%-3.60%，发行人和主承销商将于2022年3月4日向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2022年3月7日公告本期债券的最终票面利率。

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