余姚经开建投发行1亿美元高级无抵押债券，息票率3.90%

乐居财经讯余姚经济开发区建设投资发展有限公司(Yuyao Economic Development Zone Construction Investment and Development Co., Ltd.，简称：“余姚经开建投”)发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押美元债券(PRICED)。条款如下：

发行人：余姚经济开发区建设投资发展有限公司

担保人：余姚市舜财投资控股有限公司(Yuyao Shuncai Investment Holding Co., Ltd.，简称：“余姚舜财投控”)

担保人评级：穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：Baa3/BBB-(穆迪/惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押

发行规模：1亿美元

期限：3年期

初始指导价：4.0%区域

最终指导价：3.90%

息票率：3.90%

收益率：3.90%

发行价格：100

交割日：2022年4月7日

到期日：2025年4月7日

资金用途：为现有离岸债券再融资

其他条款：新加坡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、上银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通国际、潮商证券、中金公司、光银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

文章来源:乐居财经

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