收并购“新玩家” 观望情绪下保利发行第一笔并购专项债
观点网4月22日,保利发展发行15亿并购专项公司债。
据不完全统计,这是今年第5家房地产企业成功发行用于并购的债券。
此次保利发展的15亿并购债,品种分为“22保利01”和“22保利02”,前者期限5年,结构为“3+2”,票面利率2.96%;后者期限7年,结构为“5+2”,票面利率3.59%。
在资金运用上,保利发展表示:“拟全部用于并购地产项目,在债券到期前将闲置的债券募集资金暂时用于补充流动资金;若并购最终未能完成,发行人可调整募集资金用于偿还有息债务。”
简单来说,先完成专项并购资金募集,然后再推进项目收并购。若并购未能完成,就用于偿还有息债务。
截至目前,保利发展有息负债为3382亿元;其他经营性负债为7588亿元,其中预收房款为4534亿元。而今年一季度,保利发展没有收并购动作。
4月21日举行的保利发展业绩说明会上,关于2022年度收并购安排,保利发展财务总监王一夫表示,公司将积极关注收并购机会,但不追求在收并购上一定要完成具体的投资金额和项目数量。
“在项目研判上公司会更加谨慎,也期待这些项目为公司带来更多的收益。”王一夫说道。
保利发展不追求在收并购上一定要完成具体的投资金额和项目数量,不难看出对收并购整体持审慎态度,从“自身安全”考虑着想,对于标的物选择及出手时机更加谨慎。
资料显示,地产并购融资主要有金融机构发行房地产项目并购债券、银行为房企提供并购融资授信、房企发行并购债券等几种方式。
2022年一季度,招商蛇口、建发房地产、中国铁建房地产、保利发展和信达地产等多家房企成功发行并购债券。
上述5家房企发债总融资63.8亿元,拟用于收并购项目资金39.6亿元。
其中,信达地产、招商蛇口和建发房地产三家是以并购主题的中期票据,中国铁建房地产、保利发展则为公司债。
而中国铁建房地产“22中铁03”为今年最早的房地产并购债,发行工作已于2022年3月29日结束,规模3亿元,利率3.70%。
另外首开股份、绿城房地产、华侨城股份等房企也在注册发行债券的流程中,不难发现,无论是已经发行的企业还是在流程中的企业,主体均为国企、央企,民企暂时没有发行并购融资债券。
相对应的是,今年以来,已有多家房企获得银行提供并购融资额度。
据观点新媒体不完全统计,今年一季度,银行为房企提供的并购融资授信额度已达1720亿元;其中招商银行最为活跃,共提供540亿并购融资授信额度,占比近1/3。
银行并购融资授信对象包括国企和头部民企,例如碧桂园、美的置业和旭辉集团等,均在今年一季度末获得了相关银行提供并购融资授信。
最新报道则显示,4月21日,新希望地产获得兴业银行80亿元并购融资专项额度。
关键词: 收并购新玩家 观望情绪下保利发行第一笔并购专项债
您可能也感兴趣:
为您推荐
个人养老金制度“靴子落地” 将进一步织密织牢养老保障网
五家上市险企一季度保费收入增长3.52% 车险保费有所恢复
珠海率先实现社保全业务掌上办 构建15分钟社保服务圈
排行
最近更新
- 收并购“新玩家” 观望情绪下保利发行第一笔并购专项债
- 万兴科技:一手抓平台建设 一手抓内部创业
- “新生代、新选择”,九号电动车春季新品发布会即将举行
- 衡水学院开展经营场所消防安全警示教育
- 虚拟人连线PK 直播间整活刷出新高度
- 安徽省气象台发布暴雨蓝色预警信号
- 安徽3家气象科普基地入选2021-2025年第一批全国科普教育基地
- 守“沪”日志:“小三轮”变身“流动货栈” 顺畅保供“最后1...
- 农村妇女卫生习惯培训活动
- 中国空间站等你来出差|快来听!“总教头”黄伟芬八次送飞航...
- 读书之美|首届全民阅读大会邀你一起来读书!
- 读书之美|作家梁晓声邀您共赴阅读之旅!
- 如何确定适合自己的手镯尺寸?
- 我在上海国展中心的“方舱日记”丨方舱里有哪些娱乐活动?
- 选购银手镯前,应该清楚几点!
- 21个省份已无关闭关停的高速公路收费站和服务区
- 一季度我国外汇市场运行开局平稳
- 开展测量控制点普查 提升公共服务能力
- 深交所发布债券审核及监管业务四项规则,进一步压实市场主体责任
- 鬼使神差!美国高调忽悠欧洲禁运俄罗斯石油,却趁机抄底抢购债券
- 债市牛尾转熊有何特点?
- 华联股份:以科技赋能会员精细化运营
- 顾家家居:全屋一体化引领大家居发展 2021年度营收183.42亿元增长
- 远洋集团成功发行2亿美元绿色债券 大股东支持持续加码
- 万兴科技2021年研发投入超3亿 全年营收跨越10亿元大关
- 李村河畔鲜花盛开春景如画 市民观景垂钓怡然自得
- 山东工业第一城之争:烟台潍坊强势追赶青岛
- “最青岛”的大鲍岛,能够以“最青岛”的方式荣耀归来吗?
- 我也不想心动啊!可那是李沧的暮春景色呀
- 达州市达川区大堰镇:“多举措”推广大豆玉米带状复合种植模式