从近8年的晨星奖里,挖到1只超强积极债券型基金
本文要点:
近8年晨星年度基金奖里的积极债券型基金,比较优秀的是易方达增强回报,年化回报8.67%,历史最大回撤-6.93%,回撤形成天数21天,修复天数171天,基金经理王晓晨任期超10年,比较稳定。
正文:
当前,债券市场是各种限购的,权益市场是放开限购的,所以,定投权益市场是更好的选择,但是为了做好仓位管理,下面分享1只激进型债券型基金。
一、产品筛选
本文主要对比下2015-2022,共8个年度晨星基金奖的积极债券型基金,其中2015-2016年度没有具体的细分,所以选用的是债券型。
产品分别如下(完整名单,请见二条:2015-2022年度晨星基金奖名单):易方达裕祥回报债券,易方达裕丰回报债券、博时信用债券、工银瑞信双利债券、易方达增强回报债券、大摩多元收益债券、建信双息红利债券、长城积极增利债券。
基本资料如下:
这八只里,易方达基金占了3只,共4只超百亿规模的基金,易方达基金3只+工银瑞信双利债券。(本文数据截至20220428)
二、业绩表现
1、业绩表现
从近五年、近2年、今年以来、近6月的业绩表现上课,易方达增强回报表现是最好的,其次是工银双利债券。
2、年化回报
数据显示,有4只基金年化收益超过8%,最高的是博时信用债,年化收益为9.94%,其次三只超过8%的都是易方达基金旗下的,即:易方达裕祥回报债券,易方达裕丰回报债券、易方达增强回报债券,分别为8.07%,8.89%,8.66%。
3、年度回报
易方达增强回报虽然每次不拔尖,是长期表现优秀的长跑健将。此外数据显示该基金成立以来2011年度是负收益,其他各个年度都是正收益。
三、动态回撤
1、近5年全部产品回撤对比
二级债回撤真是大,有的超10%了,比如这里面的建信、博时、长城,对于这种要果断放弃的,甚至旗下其他产品也要打个问号的。
2、回撤表现比较好的是:工银双利债券和易方达增强回报
3-1工银双利债券历史最大回撤-5.05%,形成天数182天,修复天数343天。
3-2易方达增强回报历史最大回撤-6.93%,形成天数21天,修复天数171天。修复比工银的要快。
四、基金经理
主要对比下易方达增强回报和工银双利债券,从年限上看,都比较稳定,有个扛把子基金经理一直在任,任期都超10年了。
管理规模和年化回报上看,王晓晨要高些
近十年最大回撤王晓晨高些,但都是相对比较小的范围。
综上,近8年的晨星积极债券基金里,比较优秀的是易方达增强回报(110017),年化回报超8%,回撤相对比较小,基金经理稳定性也比较高。
但是,易方达增强回报业绩和回撤,不如易方达裕惠6个月定开混合发起式[000436.OF],对流动性有要求就不选这个六个月定开的。
本文为个人观点,不作为投资建议,你的盈亏与我无关。
过往业绩不代表未来表现,市场有风险,投资需谨慎。
关键词: 从近8年的晨星奖里 挖到1只超强积极债券型基金 债券型基
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