视点！发行规模5亿元！浦发银行长沙分行承销湖南省首单“绿色＋科创”中期票据

红网时刻新闻8月11日讯（通讯员 赵书生）8月11日，浦发银行长沙分行牵头主承销的湖南首单绿色+科创债券“22湖南钢铁GN003（科创票据）”在银行间债券市场发行。

本期绿色+科创债券发行人为湖南钢铁集团有限公司，发行规模5亿元，期限5年，募集资金用途为发行人下属科创子公司绿色用途。

本期债券为全国首批绿色+科创票据，也是湖南省以及钢铁行业首单绿色和科创双贴标债券。本期中票募集资金符合《绿色债券支持项目目录（2021年版）》规定，具有良好的二氧化碳减排、节约标煤量、节水的环境效益；同时募集资金使用主体衡阳华菱钢管有限公司荣获工信部“智能制造试点示范项目”“湖南省制造业单项冠军”“湖南省2021年第一批高新技术企业”等多项科技创新称号，符合中国银行间市场交易商协会科创票据认定标准。

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本期债券的发行人湖南钢铁集团有限公司是湖南省属第一大国有企业，是湖南省首家进入世界500强的本土企业，是全国十大钢铁企业之一，粗钢产量排名全球第十四位，是全球最大的宽厚板生产企业，国内第二的专业化无缝钢管供应商，全球技术最先进的汽车板生产企业。

2022年5月20日，中国银行间市场交易商协会推出科创票据，引导促进各类创新要素向企业集聚，提升对科创企业与科创用途的服务与支持。浦发银行迅速响应，积极贯彻交易商协会精神，联手发行人创新发行湖南省首单绿色+科创票据，为企业节能减耗、实现资源与能源的有效节约提供融资渠道，募集资金全部用于绿色节能活动，携手企业践行绿色发展，提升高新技术发展。

浦发银行长沙分行深耕于湖南市场，债务融资工具等投行业务取得快速发展，债务融资工具业务品种不断创新，债券承销业务在区域市场位居前列。

2013年，承销全国首单并购债券——湖南黄金集团并购私募债；

2015年，承销湖南首单超短期融资券——湖南高速集团超短融；

2015年，承销湖南首单永续中票——步步高集团永续中票；

2017年，牵头主承销湖南省史上注册金额最大、参团机构最多的超短期融资券——湖南高速集团210亿元超短融；

2020年，承销长沙轨交集团100亿元债务融资工具项目，该项目是湖南省有史以来金额最大的非金融企业债务融资工具公开招标项目；

2020年，牵头湖南省首单也是目前唯一一单TDFI项目——湖南高速集团TDFI项目；

2021年，承销湖南省首单革命老区债——湖南高速集团革命老区中期票据。

浦发银行长沙分行将继续积极为企业提供“融资+融智“服务，以“商业银行+投行”模式推进绿色金融、科技金融业务发展，支持国家绿色低碳转型和高质量发展，支持高新技术企业成长发展。

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