环球新资讯:国轩高科:出货高景气持续,盈利承压明显
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国轩高科:出货高景气持续,盈利承压明显丨大牛证券
公司发布 2022 年半年报,2022H1 实现营业收入 86.38 亿元,同比+143.24%,实现归母净利润 0.65 亿元,同比+34.15%。出货高景气持续,上游成本高企之下盈利承压。公司 Q2 实现营收 47.22 亿元,同比+108.98%,环比+20.57%;实现归母净利润 0.32亿元,环比+0.67%。其中公司储能电池收入实现 12.79 亿元,对应1.5-2GWh 左右的出货量,而电池组收入为 66.09 亿元,对应 8-9GWh左右的出货量,出货高景气持续。公司 Q2 实现毛利率 14.37%,环比-0.12pct,盈利承压明显。应主要源于上游成本高企下,公司主要客户价格敏感度相对较高,顺价过程相对更长。
美国需求仍有韧性,7 月核心资本品制造业订单增速仍处高位,企业设备需求持续;个人消费支出同比增速依然偏强。7 月美国通胀有所回落,但尚不足以证明通胀在持续下行,仍不能低估通胀韧性。房产销售持续下行,或仍与高通胀与美联储持续加息有关。由于成屋供给依然偏低,房价增速或仍保持相对高位。此外,美国制造业与服务业 PMI 指数持续回落,其中服务业 PMI 指数连续两个月处于荣枯线之下,需求端压力在逐步显现。美国通胀预期相对稳定,加息预期有所升温,CME Group 数据显示,截至 8 月 26 日,市场预期全年至少加息 13 次和 14 次的概率分别为 98.8%和 85.3%,其中,9 月加息 75BP 的概率回升至 61%。美债收益率升至 3.04%,主因美债实际收益率上行。欧洲粗钢产量仍处低位,消费者信心指数依然偏弱,制造业与服务业景气指数续创新低。
关键词: 国轩高科出货高景气持续 盈利承压明显
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