天天动态:60亿规模的常熟转债｜新债分析

接下来是新债分析：

可转债名称：常熟转债

申购时间：9月15日

(资料图片)

中签缴款日：9月日

公司基本面：

常熟银行主营业务是公司业务、个人业务以及资金业务。

常熟银行在县级农商行、村镇银行中，总资产规模位居全国前列。

公司近3年营收复合增长率9.53%，净利润复合增长率13.75%，营收成长性较低，净利润成长性良好。

分析：正股估值处于低位，今年二季度净利润同比增长19.96%，公司处于行业中游，资金关注度较低，投资价值一般。

转债特性：

债券规模：60.00亿元

债券评级：AA+

转股价值：97.77元

预计上市首日溢价率：18%左右

分析：债券评级较好，转股价值一般，当前溢价率较低，参考已上市的苏农转债，预计常熟转债上市价格在115元附近。

关键词： 60亿规模的常熟转债｜新债分析 常熟银行