世界快播:中原证券多个发债事项取得重要进展 将进一步优化财务结构
本报记者 张文娟
(资料图片仅供参考)
9月27日,中原证券发布公告称,中国证监会同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过40亿元次级公司债券的注册申请。据公司此前披露的募集说明书,本次债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于补充营运资金和偿还到期债务。
中原证券表示,本次债券募集资金将进一步优化公司负债结构和改善财务结构,降低财务风险,满足公司不断增长的营运资金需求,拓宽融资渠道。同时,在保持合理资产负债率水平的情况下,提高财务杠杆比率,从而提升公司盈利水平。
多个发债事项取得重要进展
募集说明书显示,中原证券本次发行的债券为固定利率债券,债券票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商协商确定,债券发行期限不超过5年(含5年)。另据上述批复公告,该债券自同意注册之日起24个月内有效,在注册有效期内可以分期发行。
值得注意的是,包括本次次级公司债券,今年以来,中原证券多个发债事项取得重要进展。2022年3月8日,公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)成功发行,规模为20亿元。3月16日,公司通过旗下全资子公司中州国际,在香港联合交易所成功发行2022年全国第一笔A+H上市省级券商美元债,募集资金1亿美元。9月14日,上交所公司债券项目信息平台显示,公司拟发行50亿元小公募债获受理。
对债券发行目的,除优化负债结构、降低财务风险和满足不断增长的营运资金需求外,中原证券还强调了所募资金对增强公司业务的资本实力,推动公司业务经营业绩改善,走上高质量、专业化发展道路的重要意义。
公瑾企业管理咨询有限公司合伙人曹炎炎向《证券日报》记者表示:“充裕的资本可以为证券公司持续发展提供动力。随着一系列的募资事项展开,中原证券的资金和资本实力将进一步增强,公司各项主营业务的竞争力将得到增强。”
行业融资提速
随着资本市场改革持续深化,证券行业转型发展加快,行业集中度提升与专业化、特色化发展并举。在此背景下,通过融资补充资本和营运资金以提高竞争力,成为包括中原证券在内的各个券商的头等大事之一。
据Choice金融终端数据统计,今年以来国内券商发债累计达8774.18亿元。其中,分季度看,一季度、二季度、三季度以来,券商通过发行公司债(包含次级债)、短期融资券已累计募资分别为2938.25亿元、2240.4亿元、3595.53亿元。
除了发债融资,今年以来,券商还通过配股、定增、可转债等多种方式再融资。据记者不完全统计,截至目前,已有3家券商实施配股,有2家券商实施定增和完成可转债发行,实际募资总额高达805.15亿元。此外,另有3家券商合计295亿元的再融资方案目前正在推进。
深圳方战略产业咨询有限公司合伙人方中伟分析称:“在行业竞争和公司内部转型压力外,今年以来较低的融资利率也是券商密集进行融资一个重要推动力。低利率可以降低融资成本,减少企业支出,给予券商更大的盈利空间。”
“从上述各券商通过各种形式募集的资金性质看,次级债尤其是长期次级债发行扩容明显。相比于其他债券品种,券商发行的长期次级债可按一定比例计入净资本,券商可通过公开发行次级债补充资本,可进一步发展公司自营、两融等重资本业务,有助于增强券商服务实体经济能力,增加全社会流动性供给。”方中伟进一步分析表示。
(编辑 乔川川)
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