世界新动态：华侨城拟发行20亿中票 品种一为3年期、品种二5年期

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观点网讯：11月2日，北金所披露华侨城集团有限公司2022年度第七期中期票据募集说明书更正说明及更正后文件。

观点新媒体获悉，本期中票发行金额20亿元，分为两个品种，品种间可以进行双向回拨，回拨比例不受限制。其中，品种一期限为3年期，初始发行规模10亿元；品种二期限为5年期，初始发行规模10亿元。主承销商及簿记管理人为中国建设银行股份有限公司，联席主承销商为上海银行股份有限公司。

发行日期为2022年11月1-2日，起息日期为2022年11月3日，上市流通日为2022年11月4日。募集资金拟用于偿还存量债券本金以及银行借款本金。

截至募集说明书签署日，发行人及下属企业累计发行债券合计人民币2522.15亿元，美元16亿元，待偿还债券余额人民币696.55亿元及美元8亿，包括华侨城集团本部超短期融资券50亿元、中期票据135亿元、资产支持票据20亿元、长期限含权中期票据270亿元、公司债35亿元，以及子公司华侨城股份公司债105亿元、REITs19.35亿元、华侨城（亚洲）8亿美元永续债和康佳集团股份有限公司47亿元公司债、云南世博旅游控股集团有限公司中期票据10亿元、湖南华侨城文旅投资有限公司公司债5.2亿元。

关键词： 华侨城拟发行20亿中票 品种一为3年期、品种二5年期