招商蛇口（001979.SZ）：拟公开发行不超36.4亿元公司债券

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格隆汇12月9日丨招商蛇口(001979.SZ)发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)发行公告，本期债券发行规模为不超过人民币36.4亿元(含)，每张面值为100元，发行数量为不超过3640万张，发行价格为人民币100元/张。

本期债券品种一债券简称“22蛇口09”，债券代码148154；本期债券品种二债券简称“22蛇口10”，债券代码148155。

本期债券期限分为两个品种，品种一为3年期固定利率品种(“品种一”)，品种二为5年期固定利率品种(“品种二”)。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。由发行人与主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨权(如某个品种的发行规模全额回拨至另一品种，则本期债券实际变更为单一品种)。

本期债券品种一票面利率询价区间为2.40%-3.60%；本期债券品种二票面利率询价区间为2.70%-3.90%。发行人和主承销商将于2022年12月12日向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2022年12月12日公告本期债券的最终票面利率。

关键词： 招商蛇口（001979.SZ）拟公开发行不超36.4亿元公司债券