当前看点!科学城（广州）投资集团拟发行不超30亿元公司债

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观点网讯：12月22日消息，科学城（广州）投资集团有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告。

观点新媒体了解到，发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行债券（以下简称“本期债券”）面值不超过30亿元，剩余部分自中国证监会注册发行之日起二十四个月内发行完毕。

另经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人本期债券评级为AA+，主体评级为AA+。本期债券分为两个品种，品种一基础期限为1年，以每1个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长1年），或选择在该周期末到全额兑付本品种债券；品种二基础期限为2年，以每2个计息年度为1个周期。

数据显示，本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为3,056,412万元（2022年9月30日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为74.77%，母公司口径资产负债率为79.14%。

本期债券牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人为平安证券股份有限公司，联席主承销商为中信建投证券股份有限公司、开源证券股份有限公司。

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