今亮点!大连万达商管60亿元公司债状态更新为“已反馈”
(相关资料图)
12月27日,大连万达商业管理集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券项目状态更新为“已反馈”。
本次债券发行总额为不超过人民币60亿元(含60亿元),项目品种为小公募,拟分期发行,期限不超过5年,债券票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商协商确定。债券承销商/管理人为国泰君安证券股份有限公司、开源证券股份有限公司。项目状态为“已反馈”。
根据募集说明书显示,本次债券的募集资金将用于偿还到期公司债券,债券的偿债资金将主要来源于发行人经营活动产生的收益和现金流,最近三年及一期(2019年、2020年、2021年和2022年1-6月)发行人合并口径营业收入分别为786.56亿元、391.34亿元、471.05亿元和244.03亿元;归属于母公司所有者的净利润分别为243.98亿元、135.22亿元、132.92亿元和67亿元;经营活动产生的现金流净额分别为168.05亿元、132.25亿元、225.14亿元和83.7亿元。
另外,公司母公司资产负债率分别为50.21%、48.36%、47.27%和46.87%,合并报表口径资产负债率分别为51.79%、51.13%、51.28%和50.79%,资产负债率属于波动降低。最近三年及一期,发行人EBITDA利息保障倍数分别为4.11、2.98、3.1和3.29。
截至2022年6月末,发行人资产抵押金额合计为3583.3亿元,占总资产比重为60.52%。公司受限资产包括为取得借款进行的资产所有权抵押和收益权质押,资产的可变现能力相对较弱。大连万达商管集团表示,截至目前,公司声誉及信用记录良好,并与多家金融机构有着良好的合作关系,不存在银行借款及其他债务本息偿付违约情形。另外,发行人有息债务金额为1398.25亿元,其中未来1年内到期有息债务金额为233.37亿元,1-2年到期有息债务金额为305.42亿元,2-3年到期有息债务金额为216.43亿元,3年以上到期有息债务金额为643.03亿元。
值得注意的是,除上述有息债务以外,根据珠海万达商管的对赌条款,如果珠海万达商管在2023年底前未能顺利上市,万达商管有义务从投资者手中回购股份,从而增加发行人资金压力。
您可能也感兴趣:
为您推荐
辽宁扩大缓缴社保费政策实施范围 补缴期间免收滞纳金
增额终身寿险成银保市场上的黑马 中途退保恐会损失保费
保险公司纷纷探索转型之路 聚焦细分业务、推出新产品
排行
最近更新
- 今亮点!大连万达商管60亿元公司债状态更新为“已反馈”
- 环球热讯:海普瑞(09989.HK)拟下调“20海普瑞”公司债券票面利率
- 天天微资讯!远洋集团发行13.03亿元REITs产品,票面利率5%
- 让新品成为“爆品” 京东电器发布“新品数字营销数字方法论”
- 玉雕学院校长 王兴 玉雕佛造像感悟随笔
- 马蹄丸子吃不完可以放冰箱吗?
- 环球资讯:荸荠什么时候挖最合适?为什么?
- 【环球新视野】夏天陕北马蹄酥在常温下能放多久?
- 天天微速讯:荸荠怎么存放?
- 每日观察!茡荠怎样保存?
- 最新:润肺止咳除了吃梨 这种常见食材别错过
- “白肺”不能预防 这3招可预警
- 阳了后不建议做的6件事 建议收藏
- 看点:CZ:正协助监控可能会流向Binance的BitKeep黑客资金
- “阳康”后还需要戴口罩吗 戴口罩的这些事项要知晓
- 阳了一直咳会不会得肺炎 医生这样说
- 海信电视上线“小聚健康”,开启“大屏问诊”新模式
- 浦发银行(600000.SH):全额赎回120亿元次级债券
- 金鸿顺(603922.SH):拟对重庆伟汉增资4000万元
- 热消息:HEAD acoustics依靠R&S CMX500加速5G NR语音服务(VoNR)测试
- 俏妃经期护理连锁店店长旷燕:踏实和坚持是成功的钥匙
- 【热闻】常使用保温杯喝水对身体有有害吗?
- 要闻:不锈钢茶杯可以泡茶吗?
- 喝酒前能不能吃山楂
- 环球速讯:熟核桃保质期多久?
- 环球微头条丨对抗病毒期间,对心脏的保护,不容忽视!
- 为什么核桃放久了变红?
- 当前讯息:感染了HIV的女性可以怀孕生宝宝吗?
- 今日热议:运动发育迟缓儿童如何进行家庭康复训练
- 世界热议:【科普】7个问题,告诉你高度近视的真相!
今日要闻
- 今亮点!大连万达商管60亿元公司债状态更新为“已反馈”
- 天天微资讯!远洋集团发行13.03亿元REITs产品,票面利率5%
- 环球热讯:海普瑞(09989.HK)拟下调“20海普瑞”公司债券票面利率
- 让新品成为“爆品” 京东电器发布“新品数字营销数字方法论”
- 海信电视上线“小聚健康”,开启“大屏问诊”新模式
- 看点:CZ:正协助监控可能会流向Binance的BitKeep黑客资金
- 俏妃经期护理连锁店店长旷燕:踏实和坚持是成功的钥匙
- 浦发银行(600000.SH):全额赎回120亿元次级债券
- 热消息:HEAD acoustics依靠R&S CMX500加速5G NR语音服务(VoNR)测试
- 金鸿顺(603922.SH):拟对重庆伟汉增资4000万元