融创160亿元境内债展期成功 平均期限3.51年

21世纪经济报道记者张敏 北京报道 

2023年1月4日消息，融创房地产集团有限公司1月3日晚发布公告称，总计160亿元的境内债券整体展期方案获债券持有人会议表决通过。

2022年12月以来，融创与投资人沟通境内债券整体展期方案，目前已经按照债券持有人会议规则全部达成整体展期。此次境内债券整体展期，共涉及10笔存续的公司债券及供应链ABS，加权平均展期期限3.51年。

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同时，为保障投资人利益，融创还以广州文旅城、重庆江北嘴A-ONE、温州翡翠海岸城等多处资产作为展期偿付保障，并创新设计了现金支付+小额兑付的机制，最大程度兼顾机构投资者与个人投资者利益诉求。

分析人士指出，展期方案通过后，将有效缓解融创未来3至4年的流动性压力，进一步改善整体财务状况，为公司恢复生产经营、回归健康发展轨道创造有利条件。

自2022年5月出现债务违约以来，融创采取各种措施进行自救，并于近期取得多项进展。

2022年11月，融创持有的泛海建设与中信信托、华融资本达及银团成股权合作融资，董家渡项目藉此获得120亿元的资金注入。

12月，东方资产与融创中国就武汉桃花源项目达成融资合作，融资总规模为33.11亿元。陕西金资与融创就咸阳森屿城项目的融资合作也已完成，但该合作的相关细节不详。

当月，工商银行郑州分行与郑州融创城签署战略合作协议，为项目提供不超过20亿元的意向信贷支持额度。

2022年12月9日，融创推出境外债务重组框架，依据初步重组框架，包括30亿至40亿美元的现有债务及若干股东借款将转换为普通股或股权挂钩工具；剩余现有债务兑换为期限2至8年的新的以美元计价公开票据。

2023年1月，融创将深圳冰雪文旅城51%股权转让给华发，回笼部分现金，释出抵押物，有助于降低负债率。

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