泰达控股发行2023年第一只短债用以兑付到期债券，票面利率5.8％

记者 张晓迪

1月11日，天津泰达投资控股有限公司（以下简称：“泰达控股”）公告了“22泰达投资SCP003”兑付安排公告，根据公告，到期应偿付本息金额为46509.04万元。

于此同时，2013年1月9日，泰达控股2023年第一只超短期融资券发行完毕。根据相关公告“23泰达投资SCP001”发行募集资金即用来兑付上述“22泰达投资SCP003”。

(资料图)

根据“23泰达投资SCP001”发行公告，“23泰达投资SCP001”计划发行总额4.65亿元，最终足额发行，实际发行总额也是4.65亿，发行利率5.8%。

申购方面，合规和有效申购均为2家，合规申购金额和有效申购金额都为4.65亿元，最高申购价位和最低申购价位均为5.80%。簿记管理人主承销商为建设银行。

泰达控股表示本期债券募集资金将用于偿还到期债务，具体是偿还将于2023年1月15日到期的“22泰达投资SCP003”。

根据公开信息，“22泰达投资SCP003”发行于2022年5月20日，期限为240天，发行总额为4.5亿元，发行利率为5.1%。彼时，“22泰达投资SCP003”募集资金也用于偿还到期的“21泰达投资SCP005”和“21泰达投资SCP009”。

界面新闻记者注意到，2020年到2022年期间，泰达控股发行了多只超短期融资券，募集资金应用多为偿还到期债务，通过借新还旧，滚动兑付到期债务，其中，2020年发行7只，2021年发行10只，2022年发行11只。

据银行间交易商网站显示，2020年1月和2022年3月，泰达控股分别注册了150和120亿超短期融资券发行额度，目前150亿额度已于2021年发行完毕，120亿额度自2022年3月始发至今尚未发行完毕，此次发行的“23泰达投资SCP001”属于120亿注册额度范畴。

据公开信息，泰达控股成立于1984年12月，注册资本110.7695亿元 ，其控股股东及实际控制人为天津市国资委。泰达控股为综合性集团，经营范围涉及基础设施建设、能源供应、钢管制造、土地开发、金融保险、房地产、生态环保、现代交通、旅游、风险投资等多个领域。

目前拥有泰达股份（000652.SZ）、泰达物流（08348.HK）、滨海投资（02886.HK）、天津发展（00882.HK）、力生制药（002393.SZ）等境内外上市公司。

在金融领域，拥有渤海证券、北方信托、渤海财险、宏利基金等金融牌照，此外还参股渤海银行。

据公开财报，截至2022年三季度，泰达控股总资产4431.96亿元，总负债3014.74亿元，资产负债率68.02%。

此外，2019、2020和2021年末及2022年6月末，泰达控股流动资产占资产总额的比例分别为59.61%、55.52%、51.67%和51.84%；2019-2021年度，流动比率分别为1.12、1.08和1.05，速动比率分别为0.71、0.76和0.70，利息保障倍数分别为1.10、1.23和1.26。

对此，有财务分析人士告诉界面新闻记者，泰达控股资产负债率较高，流动性存在一定风险，短期偿债能力财务指标整体偏弱。

在偿债保障方面，泰达控股表示，公司规模和实力在天津名列前茅，具有续稳定的收入、经营性现金流和畅通的融资渠道。

据财报显示，2019、2020和2021年度及2022年3季度，泰达控股分别实现营业总收入424.68亿元、865.31亿元、859.49亿元和578.00亿元，获取净利润12.36亿元、 23.27亿元、32.66亿元和18.68亿元 。

此外，2019、2020和2021年度及2022年3季度，泰达控股经营活动现金流入小计分别为591.09亿元、1444.13亿元、1040.45亿元和823.87亿元。截至2022年6月末，泰达控股获得建设银行、渤海银行、国家开发银行、农业银行、天津银行等银行金融机构授信总额2108.76亿元，其中未使用授信余额632.58亿元。

关键词： 泰达控股发行2023年第一只短债用以兑付到期债券 票面利率