百事通!上海宝龙实业发展:拟发行的15亿元中票目前“反馈中”
(资料图片仅供参考)
2月6日,中国银行间市场交易商协会披露了上海宝龙实业发展(集团)有限公司关于发行2022年度第一期中期票据注册报告,目前正在“反馈中”。
募集说明书显示,该笔中票拟发行金额15亿元,发行期限不超过5年,发行人信用等级为AAA,无担保。本次中期票据注册金额为不超过40亿元,发行人于注册有效期内分期发行,计划用于一二线城市项目建设。
财务数据显示,最近三年及一期(2019年、2020年、2021年和2022年1-9月),发行人的资产负债率分别为70.97%、69.92%、69.85%和66.03%。受近年来地产行业整体不景气及疫情冲击主营业务影响,发行人流动性风险凸显,发行人存续的“19宝龙02”、“PR宝龙A”、“PR宝龙B”、“20宝龙04”、“20宝龙MTN001”、“19宝龙B”均进行展期。经营活动产生的现金流量净额分别为54.44亿元、23.32亿元、-12.73亿元和59.28亿元。
有息负债方面,截至2022年9月末,发行人有息负债期末余额合计达342.75亿元,其中短期借款余额4.97亿元,一年内到期的非流动负债余额102.61亿元,长期借款余额182.75亿元,应付债券余额52.41亿元。合并口径银行授信额度合计为942.5亿元,其中已使用授信额度为253.66亿元,尚余授信额度为688.83亿元。截至2023年1月6日,发行人及其子公司待偿还中期票据23亿元、公司债券44.9亿元、资产支持专项计划26.73亿元。
近年来发行人为满足经营发展需要,有息债务规模增长较快,未来若房地产行业形势和金融市场等发生重大不利变化,较大规模的有息负债将使发行人面临一定的偿债资金压力。公司的流动比率分别为1.24、1.24、1.2和1.18,速动比率分别为0.63、0.67、0.55和0.48,此外,近三年及一期末,发行人短期借款和一年内到期的非流动负债合计分别为73.35亿元、106.93亿元、99.67亿元和107.73亿元。公司流动比率及速动比率较低,且短期借款金额较大,存在短期偿债压力较大的风险。
另外,发行人受限资产总计为677.93亿元,占2022年9月总资产比例为35.78%。受限资产主要系为银行借款设定的担保与抵押资产,主要包括公司及下属子公司开发项目的土地使用权、在建工程、已经完工建筑物和持有的货币资金等。若发行人及下属子公司无法按时偿付相关债务,导致受限资产所有权丧失,将会对公司后续融资以及资产正常使用带来不利影响。
您可能也感兴趣:
为您推荐
辽宁扩大缓缴社保费政策实施范围 补缴期间免收滞纳金
增额终身寿险成银保市场上的黑马 中途退保恐会损失保费
保险公司纷纷探索转型之路 聚焦细分业务、推出新产品
排行
最近更新
- 百事通!上海宝龙实业发展:拟发行的15亿元中票目前“反馈中”
- 当前消息!网易有道词典在线翻译_在线翻译有道谷歌
- Sui基金会为表彰早期贡献者设立Builder Hero Award奖项
- 凯立新材:拟定增募资不超过10.75亿,加码新材料项目
- 【当前热闻】菊乐股份四战IPO:区域性困境明显,毛利率持续堪忧
- 全球观焦点:GDP30强城市:厦门有望入围,大连、常州没有意外...
- 精彩看点:背背佳能矫正含胸驼背?骨科专家:并不适合每个人
- 【天天热闻】事关个税!3月1日启动
- 消息!沙坪坝区全民反诈办公室与驻区券商携手献上反诈“大礼包”
- 民营企业参与“产教融合”——职业教育发展新方向
- 国投罗钾护航春耕系列一:深入南北疆种植一线
- 荆门城建投资公司拟发行10亿元中期票据 期限5年
- 消息!万达商管成功发行3亿美元债,消息称有望二季度重返港股
- 世界今日报丨中国驻葡萄牙大使馆增开结婚登记预约名额
- 世界头条:越南火龙果价格同比上涨3倍
- 2023年初以来越南多种农产品出口成绩可观
- 天天看热讯:全球海产业出口商看好后疫情期的中国消费市场
- 每日速读!灰度比特币信托负溢价率达到42.53%
- 环球快资讯:诺基亚将“交付”帮助远程工作人员的工业元宇宙
- 世界自然基金会俄罗斯分会:阿穆尔河的鲑鱼数量持续下降
- 北京将开展新冠人群血清抗体调查,测抗体有啥用?
- 快消息!2023年第一份荣誉来啦!外贸信托荣膺“家族传承服务奖”
- 全球速读:科创主题基金大比武:万家基金业绩垫底,中邮基金...
- 当前观察:砂糖橘吃太多真的会变“黄”,关于它的事儿一文说清
- 每日报道:加康加年味,看康师傅饮品如何破CNY营销僵局
- 天天热资讯!嚣张的三亚“光膀哥”,逆行拦车还抖狠,现实狠...
- 四川景畔诺商贸有限公司以薄利多销、精准市场定位迎来销售红利期
- 瓦努阿图批准投资移民、欧盟持续免签!关键是以后护照免费送
- 一个人可以开几个股票账户?股票账号可以给别人用吗?
- 传民声 献良策 沙坪坝区政协委员带来“好声音”