刚刚,招商银行发布重要公告
每经编辑:李泽东
2月16日,招商银行发布公告,公司董事会审议通过了《关于发行资本债券的议案》,发行规模不超过等值人民币1070亿元。
(资料图片仅供参考)
当前,公司存量资本工具余额共计人民币1405亿元,其中约1000亿元将于未来2到3年进入可行使赎回权的时间阶段。由于上述资本工具体量较大,公司有必要未雨绸缪,提前做好发行申报等准备,以保持资本充足率平稳运行。
带减记条款的无固定期限资本债券应符合以下要求:
1.赎回选择权:自发行之日起满5年后,本行有权在获得监管机构批准的前提下,全部或部分赎回无固定期限资本债券;
2.损失吸收方式:当发行文件约定的触发事件发生时,采用全部或部分减记方式吸收损失;
3.期限:与本行持续经营存续期一致;
4.票面利率的确定方式:发行时的票面利率按监管机构许可的方式,参考市场利率确定;
5.募集资金用途:依据适用法律和监管机构的批准,适时计入本行其他一级资本;
6.发行区域:可在境内或境外发行;
7.发行窗口的确定方式:在监管机构核准的发行期限内,综合考虑市场资金状况、利率走势等因素,优选窗口,择机发行;
8.发行对象的确定方式:发行对象应根据债券发行时适用的法律法规、规范性文件确定;
9.发行币种:依据适用法律法规、规范性文件和监管机构的批准,结合资金需求及发行区域确定;
10.发行方式:根据发行区域及债券发行时适用的法律法规、规范性文件和监管机构的要求确定;
11.发行批次:可在监管机构核准的发行期限内选择一次或分次发行,具体分期方案需结合监管机构的指导及本行的需求确定,并按批次履行备案程序。
带减记条款的二级资本债券应符合以下要求:
1.赎回选择权:自发行之日起满5年后,本行有权在获得监管机构批准的前提下,全部或部分赎回二级资本债券;
2.损失吸收方式:当发行文件约定的触发事件发生时,采用全部或部分减记方式吸收损失;
3.期限:不少于5年;
4.票面利率的确定方式:发行时的票面利率按监管机构许可的方式,参考市场利率确定;
5.募集资金用途:依据适用法律和监管机构的批准,适时计入本行二级资本;
6.发行区域:可在境内或境外发行;
7.发行窗口的确定方式:在监管机构核准的发行期限内,综合考虑市场资金状况、利率走势等因素,优选窗口,择机发行;
8.发行对象的确定方式:发行对象应根据债券发行时适用的法律法规、规范性文件确定;
9.发行币种:依据适用法律法规、规范性文件和监管机构的批准,结合资金需求及发行区域确定;
10.发行方式:根据发行区域及债券发行时适用的法律法规、规范性文件及监管机构的要求确定;
11.发行批次:可在监管机构核准的发行期限内选择一次或分次发行,具体分期方案需结合监管机构的指导及本行的需求确定,并按批次履行备案程序。
每日经济新闻综合公开资料
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关键词: 招商银行发布重要公告 招商银行 银行间债券市场
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