欧元区两国通胀意外加速!交易员押注:欧央行终端利率将破纪录!
对于欧洲央行何时降息,欧洲央行首席经济学家连恩阐述了三个标准......
周二欧盘,据数据显示,法国和西班牙2月份通胀意外加速至历史高点,法国CPI数据同比上涨7.2%,创下历史新高,西班牙CPI数据上涨6.1%。
这促使货币市场交易员首次充分消化欧洲央行将达到4%的终端利率预期,交易员押注欧洲央行将加息至有记录以来的最高水平。
(资料图)
欧元区债券价格应声下跌,德国对利率敏感的两年期债券收益率上涨0.08个百分点至3.15%,为2008年金融危机以来的最高水平。
这种重新定价也扩散到了欧元区以外的市场,10年期美国国债收益率正逼近4%,为去年11月以来的最高水平。此前,一系列强于预期的美国经济数据,为交易员们的降息预期泼了一大盆“冷水”。
另外,交易员还上调了对长期通胀的预期,市场一项押注价格增长的指标已接近10多年来的最高水平。这可能意味着,周四将公布的2月欧元区CPI数据可能会比预期更有弹性。德国商业银行首席经济学家Jörg Krämer表示:
“2月份欧元区通胀存在明显的上行风险。”
尽管欧洲经济自去年7月以来已累计加息300个基点,但其通胀弹性仍强于预期。现在市场将目光齐齐转向将于周四公布的欧元区通胀数据,如果有任何迹象显示价格压力普遍存在且根深蒂固,就有可能引发市场对欧元区采取更激进措施的押注。丹麦丹斯克银行首席策略师Piet Christiansen表示:
“市场尚未完全消化欧洲央行的终端利率,其可能会继续走高,特别是市场对欧洲央行5月会议的定价。”
相比之下,欧洲央行今年年初的利率为3.5%,交易员现在押注欧洲央行将在2024年2月前继续加息。
与今年早些时候的乐观情绪相比,这是一个相当大的转变。就在三周前,交易员们还预计欧洲央行将在今年年中之前停止加息。由于投资者涌入固定收益资产,10年期德国国债收益率在1月曾跌破2%。
政策制定者也一直在拉响警报,警告市场对前景过于自满,低估了央行将通胀恢复到2%目标的决心。欧洲央行首席经济学家连恩(Philip Lane)在周二发表的讲话中表示,一旦借贷成本达到峰值,欧洲央行可能会在一段时间内将其维持在较高水平。意大利联合信贷银行策略师Francesco Maria di Bella说:
“投资者认为通胀非常棘手,这将使欧洲央行保持非常强硬的态度。”
有趣的是,法国和西班牙两国的通胀加速也“打脸”了连恩对于欧元区通胀压力已经开始缓解的说法。对于欧洲央行如何才会结束加息,连恩概述了三个标准。欧洲央行需要调降未来三年预测期内的通胀预期,并在降低实际基础通胀方面取得进展。最后,它需要得出货币政策正在发挥作用的结论。他表示,一旦利率趋稳,欧洲央行计划将其维持一段时间,且不会在核心通胀开始大幅下降时立即修改计划。
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