世茂展期成功的代价
2月20日,世茂股份宣布为旗下五笔公司债提供担保,同时透露五笔债券已经全部展期成功了。
世茂集团早在去年3月就逾期了60亿信托,四个月后又有10亿美元债正式违约。暴雷后,世茂拿出过一份债务初步重组方案,境外的118亿美元债务想延迟到三年后再逐次摊销,境外投资人当然不愿意,所以世茂债务重组至今遥遥无期。
世茂股份是世茂集团下属商业开发主体,旗下这五支境内债券,总额大概有44亿。去年年底寻求展期时,方案也差不多,想要到2024年12月才开始付本金。
(资料图片)
神奇的是,这样一份没什么诚意的方案,却从去年12月23日到今年1月13日的二十天时间里,在还没有担保的前提下全部展期成功了。
前几天,一位债权人告诉我:
我们被骗票了!
2022年底,一位世茂高管在和债券人沟通债券展期事宜时,悄悄找上了其中一家持有世茂约5000万债券的债权人沟通,说愿意提供一份差异化的解决方案。
简单说就是,世茂可以回购这家债权人手中另外一支世茂关联公司的债权,来换取债权人在世茂股份五支债券展期方案上签字同意。
债权人信以为真。双方经过几轮沟通后,在12月份签订了秘密协议。双方约定,700万债券的回购分三次进行,且都在债权人出具同意展期的书面表决意见后。
让债权人没想到的是,世茂回购了第一笔300万后,就不再继续回购了。那位世茂高管回复:
公司没同意。
这话术怎么听也不像商业故事。
不知道世茂到底骗了多少人的票,反正早就是行业有名的渣男了,去年9月,世茂将北京天誉33亿出售给华润不久,就有做不良资产朋友和子姨吐槽,从没见过许世坛这样的人,偿债意愿非常差:
难怪前些年银行都不给福建人做贷款。
他说卖天誉对世茂的债务来说只是九牛一毛,问题还是在当年收购福晟资产包的交易上,当时有一堆的抽屉协议和担保,世茂无法解决。子姨写过,世茂的表外负债可能有1000多亿。
后来也有朋友和子姨说过世贸资产的坑,就拿华润天誉来说,暴雷后为了尽快去化,给后来的华润挖了很多坑,比如打折促销、承诺高渠道费,还告诉客户项目有科技系统:
其实就是个壳子。
最过分的是,天誉客户打给项目的购房款,也直接进了世茂的体外账户。
这样的骚操作,在世贸看来是家常便饭。最出名的是海淀豪宅西山龙胤,这个项目藏在花园里,门口是水库,两公里外是故宫北院,项目一期2018年入市,半个小目标一套的别墅,只用了三个月就售罄了。
但客户们应该不知道,八九十亿的购房款,其实也直接进了世茂体外账户。
后来,这个海淀豪宅毫无意外地也烂尾了,业主们成为了中国最壕烂尾楼业主。
前段时间,有小红书博主展示了自己延期交房一年半后拿到的房子,小区内遍地尘埃,塑料布随风飘扬,中央空调的承诺没有兑现,只有一片灰蒙蒙的水泥墙。
世茂的朋友说,这些项目的遗留问题他们无力解决,世茂各级单位早已是十个碗,两个盖。
最重要的是,世茂高层没有对下施加压力,还在摇摆中。世茂债务化解的最大困难,其实是高层意见不统一,对是否积极化解还没有定论。
一方面他们经历了行业的哀鸿,一方面他们也看到了市场正在回暖。据说小许老板的意见是:
观察。
注明公司名称、职位和姓名更易通过
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