油价即将暴跌!这个组织内讧,大概率会解体
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前段时间,我写了原油和OPEC+的分析,得到了不少读者的关注。
我的主要观点是,OPEC+这样一个垄断组织,内部利益是有冲突的。你可以一时一地减产,通过垄断维持油价,但是不可能永远做到这一点。未来OPEC+的解体,我认为是是非常可能了。
OPEC+由石油输出国组织OPEC和俄罗斯构成,OPEC的带头大哥是沙特,他们内部本来就不是铁板一块,现在加上个刺头俄罗斯,利益冲突就会越来越明显了。如果不是现在俄罗斯有着10多年来最强维持油价的动机,这个组织可能早就解体了。
不过,最近俄罗斯石油公司的负责人谢钦开始抱怨了。他认为,OPEC+有着不合理的地方。这个组织,规定了每个国家石油生产的配额。但是,OPEC他们90%的原油都出口了,而俄罗斯的原油只出口了一半。言下之意,还应该将出口纳入到配额里面考虑,增加俄罗斯的出口。
俄罗斯的石油,主要是国家控制,俄罗斯石油公司就占了全国产量的40%,石油出口的赚来的外汇,也是去年俄罗斯和乌克兰冲突中军事开支的重要来源。
不过,俄罗斯只出口了50%的原油,这事情也怪不到OPEC的头上啊,这明明是欧洲对俄罗斯原油出口实行了限制才导致的,如果没有这个限制,俄罗斯大部分原油也是出口的。另外,俄罗斯真的只出口了50%吗,可能这仅仅是明面上的数字,毕竟按照俄罗斯的消费能力,剩下的50%,可能要将国内的油库都挤爆了。
当然,这些账目,其实很难分辨计算清楚。需要关注的是,OPE C+的矛盾,已经越来越摆在桌面了上了。上次沙特还公开责怪俄罗斯没有达到减产目标,而且公布的产油数据,可能是假数据。现在,矛盾进一步加剧,感觉快到不可调和的状态了。
所以,尽管上次会议,OPEC+说要维持现有的减产到2024年末,我这里预测,大概率是坚持不到2024年末的,哪怕是今年就看到闹崩了,我也不会意外。
目前,原油价格由于美元走弱,略有反弹,我也开启了第六波做空了。我认为,这样的反弹是不可持续的,大概率会面临一波重挫。美元最近跌势明显,主要是暂停加息的同时,欧洲还在继续加息。在非美货币中,能够对美元造成明显影响的,就只有欧元了。
而令人担忧的是,在美元大幅贬值的过程中,人民币没有升值,反而是逆势下跌的。去年人民币也经历了大幅贬值,不过是强于其他非美货币的,而今年,我们是逆势贬值,表现弱于大部分非美货币,甚至最近两周对韩元都贬值了2%。现在,对经济增长的担忧,才是对人民币影响最大的因素。
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