瑞可达拟发不超9.5亿可转债 2021上市两募资已募11亿

北京8月14日讯瑞可达(688800.SH)今日盘中最低价报45.77元，创新低，截至收盘报46.62元，跌幅2.06%，总市值73.86亿元。

8月11日晚间，瑞可达发布了向不特定对象发行可转换公司债券预案。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金不超过95,000.00万元(含本数)，具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)在上述额度范围内确定，并以监管部门批复的金额为准。扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：电池连接系统的研发及产业化、补充流动资金。

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本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上交所科创板上市。本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)与保荐机构(主承销商)确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

本次发行的可转债向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在本次发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。

同日，瑞可达发布的前次募集资金使用情况专项报告显示，公司已募资2次，累计募资10.89亿元。

一是首次公开发行股票募集资金。经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2052号文《关于同意苏州瑞可达连接系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商东吴证券股份有限公司采取向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票2,700万股，每股发行价格为人民币15.02元。截至2021年7月17日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票2,700万股，募集资金总额为人民币40,554.00万元，扣除各项发行费用合计人民币5,570.66万元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币34,983.34万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2021]230Z0158号《验资报告》验证。

二是2022年向特定对象发行股票募集资金。经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1703号文的批准，公司向特定对象发行人民币普通股股票(A股)515.7052万股，每股发行价为132.44元，募集资金总额为人民币68,300.00万元，扣除发行费用1,255.06万元后，实际募集资金净额为人民币67,044.93万元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2022]230Z0244号《验资报告》验证。

瑞可达于2021年7月22日在上交所科创板上市，发行股份数为2700.00万股，发行价格为15.02元/股，保荐机构为东吴证券股份有限公司，保荐代表人为王博、黄萌。

瑞可达上市募集资金总额为4.06亿元，扣除发行费用后募集资金净额为3.50亿元。瑞可达最终募集资金净额比原计划少1.31亿元。瑞可达2021年7月16日披露的招股书显示，公司拟募集资金4.81亿元，分别用于“高性能精密连接器产业化项目”、补充流动资金”。

瑞可达上市发行费用为5570.66万元，其中保荐机构东吴证券股份有限公司获得保荐及承销费用3773.59万元。

保荐机构安排保荐机构依法设立的相关子公司东吴创新资本管理有限责任公司参与本次发行的战略配售，东吴创新资本管理有限责任公司本次跟投股票数量为135万股，占本次发行数量的5.00%，跟投金额为2027.70万元。东吴创新资本管理有限责任公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

瑞可达2022年年度权益分派方案为：本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本113,157,052股为基数，每股派发现金红利0.52元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利58,841,667.04元，转增45,262,821股，本次分配后总股本为158,419,873股。权益分派的股权登记日为2023年5月18日，除权日为2023年5月19日。

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