威士顿上市首日涨78.7% 募资7.1亿元兴业证券保荐

今日，上海威士顿信息技术股份有限公司（简称“威士顿”，301315.SZ）在深交所创业板上市。截至今日收盘，威士顿报57.70元，涨幅78.69%，成交额8.45亿元，换手率70.52%，振幅33.29%，总市值50.78亿元。

威士顿是一家重点面向制造领域和金融领域，致力于提升客户生产、经营过程数字化、网络化、智能化水平的软件开发和信息化服务企业。基于对客户业务及其所处产业链的深刻理解，和多年来企业信息化实施服务的积累，公司形成了丰富的自主产品及解决方案。

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截至招股说明书出具日，茆宇忠担任公司董事长，为公司控股股东和实际控制人，茆宇忠直接持有公司2,960.00万股股份，同时通过威士顿资管间接控制公司2,100.00万股股份，直接和间接合计控制公司5,060.00万股股份，占本次发行前公司股本总额的76.67%，系公司的实际控制人。

威士顿此次在深交所创业板上市，发行股份数量为2,200.00万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25.00%，全部为公开发行新股，本次发行价格为32.29元/股。威士顿的保荐机构（主承销商）为兴业证券股份有限公司，保荐代表人为朱译、张衡。

威士顿本次发行的募集资金总额为71,038.00万元，募集资金净额为61,544.88万元。

威士顿最终募集资金净额比原计划多35573.21万元。2023年6月15日，威士顿发布的招股说明书显示，公司拟募集资金25,971.67万元，用于基于工业互联网架构的智能MES系统优化项目、基于大数据的质量追溯与分析系统优化项目、大数据平台管理门户产品研发项目。

威士顿本次发行费用（不含增值税）合计9,493.12万元，其中保荐承销费6,748.61万元。

2020年、2021年、2022年，威士顿营业收入分别为24,359.09万元、27,541.29万元、30,713.66万元；归属于母公司所有者的净利润分别为6,035.60万元、6,252.60万元、6,151.41万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为6,028.37万元、5,616.81万元、5,730.60万元。

2020年、2021年、2022年，威士顿销售商品、提供劳务收到的现金分别为24,351.17万元、28,850.83万元、30,481.28万元；经营活动产生的现金流量净额分别为4,431.11万元、5,445.30万元、5,200.93万元。

2023年1-3月公司的营业收入为7,155.08万元，较2022年1-3月增加了871.43万元，同比增长13.87%，实现扣除非经常性损益后的净利润682.61万元，较2022年1-3月增加了233.32万元，增长幅度为51.93%。营业收入、营业利润、净利润与扣除非经常性损益后的净利润同比增长。

威士顿表示，预计公司2023年1-6月的经营业绩情况如下：2023年1-6月，预计可实现营业收入1.21亿元至1.35亿元，较上年同期变动幅度约为4.13%至16.18%；预计可实现扣除非经常性损益后的净利润为1,460.00万元至1,600.00万元，较上年同期变动幅度约为2.02%至11.80%，同比呈现增长趋势。上述业绩预计中的相关财务数据是公司初步测算的结果，未经审计或审阅，不代表公司最终可实现的收入、净利润等，亦不构成盈利预测。

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