上半年A股主要指数基本收红,近一成主动权益基金亏损
今年上半年A股主要指数基本收红,公募基金业总体收益不错,有2只基金上半年涨逾50%。不过,依然有300余只主动权益基金出现下跌,其中有9只基金跌幅超过10%。
业内人士认为,短期内基金经理看似出现选股失误,不排除是其布局的个股还未启动。不过,尽管短期业绩与排名并不能完全体现基金经理的专业水平,但若产品长期排名靠后,也很难获得投资者的认可。
近一成主动权益基金亏损
总体来看,今年上半年基金整体平均收益率(算术平均)为5.1%,其中股票型基金平均收益率为7.79%,混合型基金为7.23%;债券型与货币型基金收益率分别为1.87%与1.12%。
同花顺数据显示,主动权益类基金中,有315只基金上半年收益率为负,占比近10%。其中,业绩最差的权益基金是“熟面孔”——去年业绩倒数第一的东方周期优选灵活配置混合,今年上半年该产品下跌7.9%。方正富邦创新动力混合A、大成智惠量化多策略混合分别下跌16.62%与14.6%;长城双动力混合、中海信息产业精选混合、蜂巢卓睿混合A、金信核心竞争力混合等6只基金上半年也跌逾10%。
从日前出炉的主动偏股基金半年度业绩榜单显示,中小规模基金表现整体领先,规模较大的基金则明显落后。其中,上半年业绩位列前列的长城行业轮动、金信民长A、前海开源新经济截至一季度末规模均不足亿元。
踩错节奏 净值大幅缩水
“熊基”东方周期优选自2017年3月成立,在今年3月21日之前,管理的基金经理均为薛子徵,随后接棒的是张玉坤。该产品正处于清盘的边缘,一季度末规模只有0.28亿元。
配置上看,东方周期优选总是没跟上市场节奏。一季报显示,其前十大重仓股均为今年一季度新进股票,而去年末的重仓股均被替换,这种“换血式”调仓对于权益基金来说并不常见。
今年一季度末,其前十大重仓股主要来自于化工、有色金属、国防军工这三大行业,多数上半年跌势惨重。进入二季度后,其持仓个股出现明显反弹,但由于一季度跌幅过大,东方周期优选最终垫底。
方正富邦创新动力已连续6年排名位次靠后,在去年权益基金业绩倒数三十几名的情况下,上半年业绩继续下滑,排名掉至倒数第二。管理该产品的两位基金经理也在今年一季度进行了调仓。该产品二季度仅上涨了2%,或许与持仓量和持仓占比有关。
其余7只上半年跌幅超10%的基金重仓股上半年多数表现不佳。大成智惠量化多策略混合今年一季度末重仓的中国巨石上半年跌逾10%;长城双动力混合重仓的航发动力、航天电器、赤峰黄金、赣锋锂业上半年跌逾10%;中海信息产业精选混合重仓的用友网络、中新赛克上半年跌逾20%,华宇软件跌19%,启明星辰与中孚信息二季度跌逾10%;蜂巢卓睿混合A重仓的格力电器上半年大跌16%,中联重科、隆基股份、杭州银行、青岛消防、旺能环境二季度跌逾10%。
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