百事通!苹果(AAPL.US)助推Meta(Meta.US)元宇宙“落地”?
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经历了一次大规模的反弹之后,Meta(Meta.US)的股东们现在已经能轻松赚到了钱。在苹果(AAPL.US)推出了一款3500美元的设备之后,Quest 3的发布继续为引领混合现实领域提供了一款有前景的产品。即使是在去年的大幅上涨之后,Meta仍有成长空间。
01Quest 3惊喜发布
6月初,Meta为Quest 3 VR头显举办了一场惊喜发布会。市场已经知道这款设备将于10月发布,但该公司显然想抢在苹果6月5日发布的MR设备之前。
市场对Quest 3的评价似乎相当不错,与Quest 2相比,该设备提供了更好的视频传输技术。此外,Quest 3明显更薄,128G的起售价仅为499美元。苹果的Vision Pro与它实际上没有可比性,因为苹果的售价为3499美元,让苹果能在该设备上使用更好的技术。此外,苹果甚至还没有公布除2024年初以外的具体发布日期,而Quest 3应该在9月27日的Meta Connect活动上推出,以赶上假日购物季。
VR头显对比虽然Vision Pro是一款令人印象深刻的设备,但消费者不太可能为了购买像EyeSight这样令人印象深刻的技术而多花3000美元。此外,苹果也未能提供任何未来设备的发展路径,可能是因为它还要7个多月的时间才能上市。苹果可能不会在2024年推出另一款设备,因此在相关产品规划方面Meta明显领先苹果。继明年推出Quest 4之后,该公司还有很多宏伟的计划,预计2025年将推出第三代智能眼镜相关设备,2027年将推出增强现实眼镜。事实上,《金融时报》已经报道过,Meta与AR公司Magic Leap合作,达成一项授权协议,利用他们的波导技术将AR眼镜推向市场。
02轻松赚钱时代结束
自去年10月Meta Quest Pro发布以来,Meta已经从低点反弹了190多美元。这款设备是一个重大失败,但这家社交媒体公司仍然在执行与苹果不同的产品路径。就在低点之后,Meta又推出了另一款AR/VR设备,而苹果仍在宣传明年某个时候正式发布一款产品。令人惊讶的是,Meta已经卖出了2000万台设备,而苹果公司正在努力发布一款明年需求仅为10万台左右的产品。不管怎样,对Meta的股东来说,轻松赚钱的日子已经结束了。根据分析师对每股收益的估计,Meta目前的股价为20x 2024每股收益目标14.18美元。分析师预测,在去年10月最初的预期跌至10美元以下后,2025年每股收益将再次大幅增长至16.60美元。
未知的是,Meta将在减少或消除现实实验室部门的巨大损失方面取得多大进展。这家社交媒体公司的Metaverse部门目前每股亏损高达5美元,第一季度亏损40亿美元。虽然很多预测中的盈利增长主要与裁员25%、大幅削减2.1万名员工以及提高Reels和相关广告的有效性有关,但一些分析师可以预测,现实实验室部门将减少亏损。考虑到该部门在23年第一季度的收入仅为3.39亿美元,比上一季度下降了50%,一款成功的AR/VR设备可能有助于减少损失。不过,最终,实验室部门仍将为2024年每股收益14美元以上的目标做出巨大贡献。在某种程度上,这个部门将成为一个利润贡献者,或者成本将被消除。有人可能会认为,Meta有望在2025年实现每股收益20美元。
03结论
投资者得到的关键结论是,在过去九个月的长期上涨之后,Meta可能很容易暂停。无论如何,与Metaverse和AR/VR设备的前景相比,该股仍有成长空间,Meta继续在这一类别中表现出色。
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