神州租车成为安博凯全资子公司 联手推动行业整合发展
7月5日,神州租车发布公告称,截至7月5日,安博凯对神州租车的强制性收购已完成,即日起生效后,神州租车正式成为安博凯的全资附属公司。根据上市规则第6.15(1)条,联交所已同意神州租车撤销其于联交所的上市地位。7月8日上午,神州租车将完成私有化。
高溢价收购,成为安博凯全资子公司
神州租车在中国汽车租赁市场的龙头地位是吸引安博凯投资的根源,而安博凯强大的资金实力,则是后疫情时代神州租车寻求业务增长得力的帮手。
在业内看来,此次私有化,是一次联手推动行业整合的大动作。
一方面,安博凯作为亚洲最大的独立私募股权基金之一,管理资本超240亿美元,且在汽车租赁行业深耕多年,具有丰富的投资经验。此次联手,或将让神州租车进一步稳固行业地位,在汽车租赁业打开新局面。
另一方面,成立十余年的神州租车,在国内租赁市场占据23%的市场份额,长期稳居首位。尤其在用户数量、车队规模、车型选择、价格服务等诸多方面葆有强大优势。
值得注意的是,此次私有化为安博凯近期最大的一笔投资,超过6亿美元。此前安博凯在接受外媒采访时曾表达对北亚市场的良好预期,其认为,随着疫情得到有效控制,北亚汽车将会迎来两年黄金窗口期。目前,公司正在加强消费领域的投资布局。
根据公司注册地开曼群岛的相关法律规定,安博凯预计将于7月8日以62.28亿港元的价格正式完成对神州租车的私有化。此前,安博凯方面表示,“以高溢价收购神州租车,是一个双赢的方案。”
安博凯执手公司战略运营,人事架构两度调整
从神州租车自2021年2月披露与安博凯商洽私有化一事以来,后者不断加大对神州租车有效股份的吸纳。截至7月5日,强制性收购已完成,神州租车即日起成为要约人的全资附属公司。神州租车股权架构已完全清晰稳定。
与持股比例一同变化的,还有神州租车3个月内二度进行人事调整。
2020年12月25日,在完成与控股股东(神州优车)股份交割的同时,安博凯任命旗下“老将”——于洪飞、严旋为非执行董事。据悉,于洪飞、严旋分别为安博凯合伙人兼大中华区联席负责人、安博凯业务合伙人,分别在私募、投行及企业管理层面拥有丰富经验。
2021年3月2日,公司委任徐俊、俞圣萍为非执行董事。截至此日,严旋已获委任为提名委员会成员;徐俊已获委任为审核及合规委员会成员;于洪飞已获委任为薪酬委员会成员。
此前亦有媒体报道称,安博凯投资团队正与神州租车管理层密切合作,制定今后的整体战略,优化资本结构,在运营、控制和公司治理方面采用全球最佳实践经验,以实现企业战略层面的长期增益。
信用评级上调,融资能力增强
安博凯的进入,直接提振了资本市场对神州租车的信心。短短4个月,该公司先后获得两家国际知名评级机构对其上调信用评级。
5月底,穆迪将神州租车主体信用评级由原来的Caa1上调至B3,即“展望稳定”,穆迪副总裁何卓荣如此解释,“(此次)上调反映神州租车运营及融资渠道有所改善,预计其将维持领先的市场地位和稳定的信用状况,并能够为其短期债务再融资。”
与此同时,神州租车债务结构得以改善。截至目前,该公司已悉数偿还3月到期的3亿美元优先票据以及4月到期的7.5亿元人民币优先票据。
2021年1月,标普将神州租车由CCC上调为CCC+(展望稳定);3月23日, 对该公司从“CCC+”长期发行人信用评级和公司未偿债务“CCC+”长期发行评级,列入正面影响评级观察名单;3月31日,标普再次对神州租车由B-展望稳定预备评级调整为正式评级。
此外,根据彭博系统报价,神州租车3月发行的2.5亿美元优先票据,价格由99.366%上升至106.08%,收益率由10%下降至7.25%,表明该公司发行债券在二级市场表现良好,反映市场及投资者的认可度进一步提升。
不难看出,神州租车希望借助私有化,稳定股权基础,稳固业务营运,提升评级机构对其前景的预期。在疫情过后,租车行业迎来反弹之际,未来局势引人期待。
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