中国金茂现金运转术：票据利率3.20%新发6亿美元债

中华网财经3月31日讯：加快现金流运转的中国金茂多方式并举。

最新，据中国金茂3月31日早间在港公告披露美元债信息显示，在2021年3月30日，本公司及发行人已就票据的认购及出售与花旗、摩根大通、上银国际、东亚银行有限公司（作为初步购买人）订立购买协议。

公告显示，完成后在若干条件的规限下，中国金茂的全资附属公司方兴光耀有限公司将发行本金总额6亿美元于2026年到期的优先担保票据。票据利率3.20%，预期将于2021年4月9日发行。

票据的估计所得款项总额将约为5.994亿美元。本公司拟将发售票据所得款项用于未来一年内到期的现有中长期债务的再融资。

多方式加快现金流运转

中华网财经从公开资料获悉，2020年年报，中国金茂营收600.5亿元，同比增39%。增收可观，但不增利。金茂表示公司及部分联营、合营项目售价不及预期，需要计提发展中物业和持作出售物业减值准备。

数据显示，截止年报期末，中国金茂已完成计提资产减值，计提资产减值共损失43.69亿元，其中包括发展中物业减值15.43亿元，持作出售物业减值15.15亿元，应收关联方款项减值13.11亿元。由于大幅度的计提，中国金茂毛利润大幅下滑，从2019年的32%下降至2020年的22%。毛利121.14亿元，同比下降5%；归属股东净利润为38.81亿元，同比下降40%。

若要解决发展与债务势必中国金茂还通过找现金的方式保持平衡，截止2020年年末，中国金茂的经营活动现金流入净额约为313亿元。

快速找现金的路上除了加快销售回笼资金，另外还有发债以及出售股权方式。据不完全统计，2020年以来，金茂挂牌已转让10个项目公司的股权，回笼资金超50亿元。

2021年短债277亿元

有关债务，2020年报如是描述：计息银行贷款及其他借款约人民币277.71亿元须于一年内偿还，并列账为流动负债。集团所有借款以人民币、港币及美元计值。于2020年12月31日，集团除计息银行贷款及其他借款约人民币559.5亿元按固定利率计息外，其他计息银行贷款及其他借款按浮动利率计息。集团的借款需求并无重大的季节性影响。于2020年12月31日，集团有银行信贷额度人民币173,6.25亿元，全部以人民币、港币及美元计值。已动用银行信贷额度为人民币720.57亿元。

集团截至2020年12月31日止的现金流入净额为人民币222.51亿元，包括：经营活动现金流入净额人民币313.39亿元，主要是由于本集团收到售楼款、物业租金及酒店经营收入等，部份因支付土地及建筑成本、销售和营销开支、管理费用及税费等而抵销。

（中华网财经综合 文/刘星）

关键词： 中国 金茂 现金 运转