华侨城筹资：拟发行2021年度第二期中期票据发行金额20亿元

中华网财经4月25日讯：据上清所消息，华侨城集团有限公司披露了2021年度第二期中期票据(乡村振兴)发行文件显示，该期中期票据发行金额为20亿元，分两个品种，品种一期限为3年期，初始发行规模14亿元；品种二期限为5年期，初始发行规模6亿元。债券簿记建档日2021年4月27日-4月28日，发行首日2021年4月27日，起息日2021年4月29日，2021年4月30日。

该期债券主承销商为中国工商银行股份有限公司，联席主承销商为中国银行股份有限公司，簿记管理人为中国工商银行股份有限公司。

从债券募集资金的用途来看，其中6亿元专项用于乡村振兴领域，具体为建设“成都安仁南岸美村项目”、“安仁古镇北岸风貌提升项目”、“黄龙溪现代农业创意博览园项目”和“乌龙古渔村保护与生态治理项目”。

另外14亿元用于偿还发行人本部及下属子公司银行借款、债务融资工具等有息负债，用于乡村振兴领域的募集资金占本期中期票据发行金额的30%。

截至本募集说明书签署日，发行人及下属企业累计债务融资合计人民币2112.35亿元，美元16亿元。

其中待偿还债务融资余额人民币748.81亿元及美元8亿，包括华侨城集团本部超短期融资券35亿元、中期票据20亿元、长期限含权中期票据355亿元、非公开定向债务融资工具30亿元、公司债85亿元以及子公司华侨城股份公司债112.40亿元、REITs19.35亿元、资产支持票据20亿元；华侨城（亚洲）8亿美元永续债和云南世博旅游控股集团有限公司公司债1.6亿元；康佳集团股份有限公司50亿元公司债；湖南华侨城文旅投资有限公司20.46亿元公司债。

流动负债占比大、存在短期偿债压力较大的风险：近年来，发行人下属公司的项目建设资金需求较大，公司对外融资规模特别是短期融资规模持续增加。截至2019年末，发行人负债总额3,859.92亿元，较2018年末增长27%，其中流动负债2,505.74亿元，占比64.92%，较2018年末增长31.60%。流动负债占比仍然不低，可能会给公司带来一定的流动性压力，存在一定偿债风险。

未分配利润和少数股东权益占比较高的风险：2017年末、2018年末及2019年末发行人未分配利润分别为150.09亿元、209.84亿元及257.16亿元，占所有者权益比例分别为14.20%、15.07%及15.44%。2018年未分配利润增加的原因为经营积累。2017年末、2018年末及2019年末公司少数股东权益分别为551.30亿元、784.77亿元及923.74亿元，占所有者权益比例分别为52.17%、56.35%和55.46%。2019年少数股东权益较2018年增加138.97亿元，增加的原因为经营积累、少数股东增资、收购非全资子公司等。

（中华网财经综合 文/葛亮）

关键词： 华侨城 筹资 发行 2021