招商蛇口债务筹资拟发行15亿超短期融资券 总负债涨至5124亿

中华网财经4月26日讯：据上清所披露信息显示，招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布2021年度第三期超短期融资券发行文件显示，该期融资券发行金额为15亿元，期限150天，发行日期为4月26-27日。按面值平价发行，通过集中簿记建档结果、集中配售方式确定发行利率。采用固定利率计息，单利按年计息，不计复利。

据悉，该期超短期融资券由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。

据了解，发行人本次拟发行15亿元超短期融资券，全部用于偿还公司发行的北金所债权融资计划。

截至本募集说明书签署之日，发行人及其子公司待偿还债务融资工具及其他债券余额为362亿元人民币，其中存续超短期融资券55亿元、中期票据86亿元人民币、公司债150亿元、资产支持票据（ABN）10.5亿元、资产支持证券（ABS）41.5亿元、高级债券19亿元。

最近三年，发行人存货余额分别为16,423,290.09万元、21,082,096.35万元、31,220,673.35万元，占发行人总资产比重分别为49.38%、49.81%、50.54%。2018年末存货较2017年末增加4,658,806.26万元，增幅28.37%，主要系公司经营规模扩大，在建开发产品增长所致。2019年末存货较2018年末增加10,138,577.00万元，增幅48.09%，主要系前海土地整备完成及其他房地产投资项目增加所致。

值得一提的是，2019年招商蛇口跌价准备36.1亿元。

截止2020年末总负债涨至5124亿元

最近三年，公司的总负债分别为2398.38亿元、3143.59亿元、3903.18亿元。中华网财经获悉，据招商蛇口2020年年报显示，截止2020年年末，其总负债为5124.45亿元亿元，较上年增长5.9%。其中，流动负债为3900.21亿元，非流动负债为1224.24亿元。

（中华网财经综合 文/卫东）

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