厦门特房集团“借新还旧”拟发16亿无担保公司债 一季度亏损超5000万
中华网财经5月18日讯:据上交所披露,厦门特房集团拟发行16亿元公司债券,发行期限为5年,无担保。
据募集说明书显示,债券牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人为中信证券,联席主承销商为平安证券。债券名称为厦门经济特区房地产开发集团有限公司2021年公开发行公司债券(第二期),起息日为2021年5月24日。
信息显示,该期债券上市前,发行人最近一年末的净资产为78.65亿元(截至2020年末合并报表中所有者权益);本期债券上市前,公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为30,927.08万元
募集资金用途
本期债券拟公开发行不超过16亿元(含16亿元),扣除发行费用后,拟全部用于偿还“16特房01”和“16厦特01”两期部分额度85%的本金及利息。
一季度净利润为负5260.64万元
截至2021年3月末,发行人总资产3,649,730.39万元,相比2020年末下降6.78%;总负债2,867,579.05万元,相比2020年末下降8.35%;净资产782,151.34万元,相比2020年末基本稳定。2021年1-3月,发行人实现营业收入106,918.12万元,净利润-5,260.64万元。净利润为负,主要原因是达到结利条件的房地产项目减少,公司本身经营未发生重大不利变化。
有息负债较大、偿债压力较大、对直接融资依赖程度较大的风险
截至2020年末,发行人合并口径债务余额为1,457,104.32万元,其中短期借款15,200.00万元,一年内到期的非流动负债434,986.12万元,长期借款379,188.96万元、应付债券627,729.25万元,其中应付债券占比43.08%,发行人直接融资占比相对较高。虽然目前发行人偿债能力和盈利能力正常,但是如果未来发行人经营、财务状况恶化,房地产行业政策收紧,或出现融资困难,则可能会增加公司还本付息风险。
资产负债率较高的风险
募集说明书风险提示:截至2018-2020年末,发行人的负债总额分别为2,520,716.63万元、2,710,756.10万元和3,128,868.90万元,资产负债率(合并报表口径)分别为79.92%、78.57%和79.91%。截至2018-2020年末,发行人的预收账款余额分别为280,492.53万元、619,287.29万元和866,019.64万元,最近一年预收账款增幅较大主要原因是新增预售楼盘面积,预收售房款增加。
(中华网财经综合 文/卫东)
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