佳兆业公告称建议发行进行优先票据金额、利率未定

中华网财经5月24日讯：佳兆业集团发布公告，称建议进行优先票据的国际发售，并将就票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。

信息显示，票据的定价，包括本金总额、发售价及利率，将由瑞信、德意志银行、中信银行（国际）、海通国际、汇丰及民银资本作为建议票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人；中银国际、巴克莱、国泰君安国际、渣打银行及瑞银作为建议票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人；及佳兆业金融集团、富昌证券有限公司及鸿昇证券有限公司作为建议票据发行的联席牵头经办人进行的累计投标厘定。

佳兆业表示，票据并无亦将不会根据证券法进行登记。票据根据证券法S规例将仅于离岸交易中在美国境外提呈发售，且除非已获豁免遵守证券法登记规定或在毋须遵守该等登记规定的交易中进行，否则不得在美国境内提呈发售或出售。票据概不会发售予香港公众人士。

关键词： 佳兆 公告 建议 发行