全球头条:爆款产品和明星基金经理缺席 浦银安盛基金如何补齐权益短板
《投资者网》王瑄
中法合资的银行系公募基金公司——浦银安盛基金管理有限公司(下称“浦银安盛”)自成立以来便以固收见长,但在近年来股市出现多轮结构性牛市的行情之下,其权益短板日益浮现,不仅爆款基金踪影全无,既有的权益基金业绩也表现不佳,一些产品规模甚至下滑至5000万元清盘线以下。
(资料图片仅供参考)
而这背后与浦银安盛内部投研人才后劲不足等问题有关,是专注固收类主业还是开足马力补好权益基金短板,成为浦银安盛必须面对的一大问题。
权益投资短板显现
公开资料显示,浦银安盛成立于2007年,浦发银行是其第一大股东,持股比例为51%,自成立以来,浦银安盛一直存在“重固收、轻权益”的基金布局特征。Wind数据显示,截至目前,该公司旗下基金资产净值合计为2942亿元,其中,货币基金、债券基金占了大头,资产净值分别为1366亿元及1230亿元,股票基金、混合基金资产净值合计仅为207亿元,占总规模的比例仅有7%。
此外,Wind数据显示,浦银安盛旗下规模最大的主动权益型基金为浦银安盛新经济结构A,但截至今年一季度末规模也仅有37亿元,在百亿规模爆款权益基金频出的时代,浦银安盛显然已经落后。
权益基金规模之所上不去,重要原因之一是业绩欠佳。今年以来,A股市场持续震荡,但4月底触底反弹,一些基金已收复失地,实现年内正回报,但浦银安盛旗下多只权益基金年内仍出现亏损,甚至出现跑输业绩比较基准的情况。
截至7月11日,浦银安盛旗下有可比数据的41只主动权益型基金(份额分开计算)中,有39只年内下跌,其中26只跌幅超10%,包括浦银安盛睿智精选A/C、浦银安盛价值精选A/C、浦银安盛新经济结构A/C等。
值得注意的是,浦银安盛旗下部分基金截至今年一季度末的规模已跌至5000万元以下,如浦银安盛睿智精选规模仅为4901万元,相较于2021年末的7041万元大幅下降超40%。该基金2021年年报披露称,报告期内连续二十个工作日基金资产净值低于5000万元。同时,浦银安盛港股通量化优选规模也仅有3517万元。
值得一提的是,近年来浦银安盛在FOF基金、ESG投资等新兴领域也进行了诸多尝试,但目前来看业绩并不如人意。
以旗下的浦银安盛ESG责任投资A/C为例,该只基金成立于2021年3月份,至今仍未给投资者带来收益,截至7月11日收盘,成立以来收益率分别为-18.79%、-19.17%。
事实上,近年来ESG投资概念盛行,不仅投资者高度关注,也是不少基金公司的着重发力点之一,但从业绩来看,浦银安盛在ESG投资方面的布局显然并未让基民享受到这类新兴方式的发展红利。
再以FOF基金为例,Wind数据显示,目前浦银安盛旗下总计有14只FOF基金(份额分开计算),规模最大的一只FOF基金——浦银安盛嘉和稳健一年持有期A成立于2021年6月份,目前规模为48.48亿元,截至今年7月11日,该只基金成立一年多回报仅有1.07%。
多重因素影响下,即便在整个基金行业规模水涨船高的2021年,浦银安盛仍“逆道下坡”,出现管理资产规模大幅缩水的情况。浦发银行年报显示,2021年浦银安盛管理资产规模为3454.63亿元,相比2020年末的5536.65亿元同比下滑37.6%。
投研人才后劲不足
通过分析可以发现,基金业绩表现不佳、管理资产规模缩水的背后,或反映了浦银安盛内部存在人才后劲不足、青黄不接等问题。
天天基金网显示,目前,浦银安盛旗下共有25位基金经理,平均任职年限为2年又53天,两项指标均高于行业平均值,但其中缺乏具备市场影响力及号召力的基金经理,这也是该公司难以打造出爆款基金的一大原因。
其实,回顾过往,浦银安盛也曾在权益领域经历过一段短暂的辉煌,2015年时,公司旗下的战略新兴产业和精致生活均杀入年度十强,两只产品均由吴勇掌舵。
浦银安盛基金官网显示,吴勇2007年9月便加盟浦银安盛,先后担任行业研究员、基金经理助理等职务,2010年开始担任基金经理,目前兼任公司权益投资部总监及首席投资官职务。
不过,在当年辉煌过后,吴勇显得有些后劲不足,以其自2013年管理至今的浦银安盛战略新兴产业A为例,该基金今年以来收益率(截至7月11日)为-11.36%,在2208只灵活配置型基金中排名1390位,仅是中游水平。
此外,浦银安盛旗下另一位基金经理褚艳辉,其代表作浦银安盛盛世精选基金,曾收获“金基金·灵活配置型基金”五年期、三年期、一年期满贯荣誉。
浦银安盛官网显示,褚艳辉2011年4月加盟该公司,担任高级行业研究员,2013年2月起,担任基金经理助理一职,2014年6月正式担任基金经理。
但目前来看,褚艳辉管理的基金业绩也没有带来惊喜。Wind数据显示,截至7月11日,浦银安盛盛世精选A今年以来回报为-3.59%,在2206只灵活配置型基金中排名648位,为中上水平,而过去一年的回报在2125只灵活配置型基金中排名第1042位。因此,即便有荣誉加身,褚艳辉的整体管理规模依然难有突破性增长,目前管理规模仅有20多亿元。
后续,浦银安盛如何在人才队伍建设上有所突破?是进一步打造现有的基金经理还是引入行业新贵,以及如何增强团队投研水平?《投资者网》就相关问题与该公司联系沟通,但并未获得回复。对于其后续发展状况,我们将保持关注。(思维财经出品)■
关键词: 浦银安盛
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