“江西猪王”ST正邦迎来白马骑士
历时10个月,“江西猪王”正邦科技的破产重整,终于走出了最关键的一步。
(资料图片)
由双胞胎农业、中国信达等组成的联合体,共同出资43.4亿元,助力正邦科技涅槃重生。
更长远的预期是,作为国内饲料行业龙头和生猪养殖第四的双胞胎集团,将在4年内,完成相关业务整体置入上市公司,以解决同业竞争。
重生后的正邦科技,有望稳坐“猪老二”的位置。
43.4亿驰援“江西猪王”
自2022年10月,被债权人锦州天利申请破产重整,历时10个月,“江西猪王”*ST正邦(002157.SZ),终于迎来了“白马骑士”。
经过遴选评审委员会表决,由双胞胎农业、中国信达、江西金资、宁波泓洋组成的联合体,从10组意向投资人中脱颖而出,于7月21日确定为中选投资人。
8月5日,正邦科技重整计划(草案)公布,公司迈出了涅槃重生的关键一步。
截止今年7月20日,共有2835家债权人向管理人申报债权(共3787笔),经过资格审查的债权人,合计申报总金额236.19亿元,其中,超过210亿元为普通债权。
在对正邦科技实施重整的过程中,债权人、出资人、投资人等均作出让步,以求最终实现各方利益的最大化。
根据重整计划,将以正邦科技总股本为基数,以每10股转增不超过18股实施公积金转增股本,共计转增57亿股股票。
其中,31.5亿股用于引入投资人。双胞胎农业作为产业投资人,以1.1元/股受让14亿股,联合投资人以1.6元/股受让17.5股,合计提供资金43.4亿元,用于支付重整费用、清偿各类债务及补充上市公司流动资金。
其余25.5亿股转增股票,将用于清偿正邦科技及养殖系列公司债务。
目前,正邦集团仍为正邦科技控股股东,实际控制人为林印孙。截至今年3月末,林通过正邦集团及一致行动人,共计持有上市公司10.69亿股,占公司总股本的33.55%。
实力双胞胎
此次参与正邦科技重整的投资人可谓豪华组合,既有产业投资人,也有国资、地方国资、知名私募机构,有资金支持也有产业基础。
其中,作为牵头重整投资人的双胞胎农业,与正邦一样,都属江西省知名企业,在饲料和生猪养殖行业已浸淫了数十年。
双胞胎农业的背后是双胞胎集团,其创始人为江西知名民营企业家、富豪鲍洪星。
1964年,鲍洪星出生于江西赣州龙南九连山,靠着自己的努力,考上江西省农业大学,走出了大山。
大学毕业后,他即进入赣州市农粮局下属的饲料厂,一脚踏进饲料行业。26岁那年,他开始从事企业管理工作,历任经营厂长等职务。
在双胞胎集团官网的董事长致辞中,鲍洪星说,“从接触饲料的第一天起,我就深深爱上饲料,知道这辈子就是扎根农牧了。”
1998年,他工作的饲料厂改制,时年34岁的鲍洪星,和数十人一起集资40万元创立江西华利饲料,即双胞胎集团的前身,主要生产鸡鸭饲料。
做了几年之后,他发现鸡饲料的门槛太低,竞争激烈,路越走越窄。后经调研,看到猪饲料的市场很大,却没有领军品牌。
猪饲料行业中,技术含量最高的是乳猪饲料。当时,除了正大之外,其他乳猪料品牌都没有形成气候,且大多产品都不能解决猪只拉稀的问题。
2001年,双胞胎赌上全部家当400万元,全力投入乳猪料的研发,实施战略转型。两年后,产品上市,为解决仿冒的问题,公司将两颗料并排压制,形如一对双胞胎,于是,就将产品命名为“双胞胎”,公司也就此更名。
双胞胎集团在发展过程中,始终“吃猪饭、说猪话、念猪经”,成为全国知名的猪饲料生产企业。
有了在猪饲料行业的基础,公司将产业向下游延伸也是顺理成章。
2017年,公司开始涉足生猪养殖行业,次年,即上市生猪百万头。其后,集团通过收并购快速转型,短短几年间,生猪养殖规模跻身行业前列。2021年,生猪出栏量超过1000万头。
截至今年3月,双胞胎集团总资产375.08亿元、净资产183.19亿元。2022年,该集团高居中国民营企业500强第97位,在江西省内的民营企业中,实力仅次于方大钢铁集团。
资产注入预期
作为产业投资人,双胞胎集团在正邦科技重整中的作用至关重要。它不仅要出钱,更要出力、出资源,让企业快速恢复运营并发展壮大。
在经营计划中,双胞胎集团表示,将以正邦科技作为长期战略发展平台,围绕“以饲料、养殖为主业,向生猪屠宰与深加工延伸,形成完整肉食产业链”的发展战略,持续深耕生猪产业。
重整完成后,将通过资金和资源的注入,快速恢复上市公司的经营和盈利能力,力争实现第一年经营性减亏,第二年扭亏为盈。
为此,双胞胎集团将协助正邦科技通过外购优质种猪、自培育种猪等方式筹备种猪引种工作;帮助上市公司择优质养户合作,快速投苗,加快恢复生猪出栏规模。
同时,对于上市公司可能存在的仔猪销售需求,双胞胎集团将提供兜底销售保障。
对于上市公司的饲料板块,双胞胎集团将共享全球原材料采购平台,预计可低于市场平均价2%-5%;如因产能限制上市公司存在代工需求,双胞胎集团将以低于市价20%的优惠,帮其控制饲料成本,提升市场竞争力。
双胞胎集团承诺,重整完成后两年内,实现上市公司栏位利用率达到85%以上,生猪上市率超过93%。重整完成后三年内,上市公司年生猪上市规模达到1200万头的能力。
更大的预期是,重整完成后的24个月内,双胞胎集团将启动自身生猪养殖、饲料等业务注入上市公司的程序,并承诺4年内完成相关业务及资产的整体上市。这也是双胞胎集团解决与上市公司同业竞争的必然路径。
2021年,正邦科技生猪出栏量近1500万头,仅次于牧原股份,位居行业第二。同年,双胞胎排名第四。
一旦双胞胎的资产注入,4年后的2+4,会不会大于一呢?
(文字内容有所调整,原标题:双胞胎接棒“猪老二”)
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