电力设备及新能源行业周报:光伏产业链价格逐步探底 1-5月风电装机量同增51.2%|世界今亮点
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投资要点:
行情回顾:截至2023年6月21日,申万电力设备行业上周下跌1.91%,跑赢沪深300指数0.60个百分点,在申万31个行业中排名第10名;申万电力设备行业本月上涨0.90%,跑输沪深300指数0.82个百分点,在申万31个行业中排名第11名;申万电力设备板块年初至今下跌6.44%,跑输沪深300指数6.25个百分点,在申万31个行业中排名第20名。
截至2023年6月21日,当周申万电力设备行业的6个子板涨跌不一,电机II板块涨幅最大,为6.57%。其他板块表现如下,光伏设备板块下跌1.32%,电网设备板块下跌2.12%,其他电源设备Ⅱ板块下跌0.19%,风电设备板块下跌2.31%,电池板块下跌2.82%。
在上周涨幅前十的个股里,科力尔、八方股份和江苏雷利三家公司涨幅在申万电力设备板块中排名前三,涨幅分别达21.48%、17.53%和15.61%。
在上周跌幅前十的个股里,通合科技、尚纬股份和英可瑞表现较弱,分别跌15.05%、10.95%和10.83%。
估值方面:截至2023年6月21日,电力设备板块PE(TTM)为21.56倍;子板块方面,电机Ⅱ板块PE(TTM)为39.78倍,其他电源设备Ⅱ板块PE(TTM)为33.26倍,光伏设备板块PE(TTM)为16.97倍,风电设备板块PE(TTM)为30.86倍,电池板块PE(TTM)为24.71倍,电网设备板块PE(TTM)为19.35倍。
电力设备行业周观点:光伏方面,近一周硅料、硅片和组件价格环比跌幅均有所收窄,若按照硅料最低成交价看,硅料价格已低至一线企业成本水平,后续硅料价格有望探底企稳,而一体化组件厂商盈利水平也将逐步回升。风电方面,2023 年1-5 月,国内风电新增装机16.36GW,同比增长51.2%,较1-4 月加快3.0 个百分点,今年以来,国内年内风电累计装机量同比增速呈连续加快趋势,风电装机进度同比显著加快。海上风电方面,6 月22 日,汕尾市发布的2023 年国管海域海上风电项目竞争性配置公告显示,本次竞配范围为粤东海上风电场址4 个,共400万千瓦,加上此前汕尾市150 万千瓦省管海域海上风电项目,汕尾市海上风电竞配规模达到了550 万千瓦。6 月以来广东省揭阳、汕头、潮州、江门、珠海、汕尾等地公布的海上风电项目竞配合计规模达19.3GW,今年国内海风建设有望提速。建议关注一体化组件、逆变器、接线盒、塔筒、管桩、海缆、等环节优势企业。
风险提示:原材料价格大幅波动风险;新型电力系统建设不及预期风险;市场竞争加剧风险。
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