抚州投资发展集团拟发行不超过8亿公司债 询价区间3%-4%

观点网讯：2月23日，抚州市投资发展（集团）有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）的公告。

观点新媒体了解到，本期债券发行规模不超过8亿元，期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，将采用分期发行的方式，为无担保债券。

经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+。

值得注意的是，该债券票面利率询价区间为3.00%-4.00%，发行人和主承销商将于2022年2月24日（T-1日）以簿记建档的方式向网下专业投资者进行利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率；并将于2022年2月28日起起息。

据悉，截至2021年9月末，发行人净资产为4,032,711.40万元（截至2021年9月末合并报表中所有者权益）；公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为58,122.43万元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

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