贵阳贵安新区开发公司拟发行13亿元公司债 利率最高为6.50%

观点网讯：3月2日，贵安新区开发投资有限公司披露2022年（面向专业投资者）公开发行公司债券（第一期）发行公告，

观点新媒体获悉，贵安新区开发投资有限公司本次公开发行面值不超过30亿元（含30亿元）公司债券，每张面值为人民币100元，共计3000万张，发行价格为每张人民币100元。此次债券的注册发行总额为不超过人民币30亿元（含30亿元），采取分期发行的方式，而贵安新区开发投资有限公司2022年（面向专业投资者）公开发行公司债券（第一期）为第二期发行。而期债券发行规模不超过13.00亿元（含13.00亿元）。

公告内容显示，经东方金诚国际信用评估有限公司评级，贵阳贵安新区开投公司的主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定，该期债券无债项评级。该期债券无担保，债券票面利率预设为6.00%-6.50%，最终票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档确定。发行人和主承销商将于2022年3月3日（T-1日）向网下专业投资者进行簿记建档，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。

据悉，该期债券上市前，发行人贵阳贵安新区开投公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为7.01亿元（2018年度、2019年度和2020年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计可覆盖本期债券一年利息；截至2021年9月末，其资产负债率为50.66%（合并口径），发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

此外，该债券发行首日为2022年3月4日，起息日为2022年3月4日，该期债券存续期间，该期债券的付息日为2023年至2027年每年的3月4日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者在本期债券存续期第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2023年至2025年每年的3月4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）。

另外值得注意的是，该期债券募集的资金在扣除发行费用后，拟全部用于偿还贵阳贵安新区开投公司存量公司债券本金。

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