“千里挑一”鹏华丰禄债券入选晨星2022年纯债型基金奖提名
今年以来,海内外复杂的经济形势也让A股市场承受较大的震荡压力,行业板块热点轮动频繁。在这样的背景下,不少投资者的风险偏好下降,迫切寻求资金“安全垫”,更多将目光转向了相对稳健的债券型基金,其中纯债基金更是因较低的风险收益特征脱颖而出。根据中国基金业协会的数据显示,截至2021年末,我国公募基金市场中债券型基金规模逼近7万亿,纯债基金总规模约5万亿,占据债券基金市场70%。不过,如何在众多纯债基金中优中选优便成为了投资者关心的问题。
而就在今日,投资界极具权威的晨星(中国)2022年度基金奖提名名单揭晓,合计14只绩优基金从参评的公募基金中脱颖而出,入围提名名单。其中,由蝉联金牛奖的鹏华固收中坚力量代表刘涛管理的鹏华丰禄债券基金(003547)入选晨星2022年度纯债型基金提名,全市场同类型债基仅2只,可谓是“千里挑一”。
据了解,晨星基金奖是目前国内基金业最权威的奖项之一,评选方法极为苛刻,奖项也极具稀缺性。其评选方法除了基于基金评价的系统框架,对风险收益进行多维度的定性评估,还会深度调研基金经理的投资管理能力。因此,能够入围晨星基金奖提名的基金不仅在短中长期均表现突出,且基金经理管理能力强劲。
具体来看,鹏华丰禄债券自成立以来年年表现出众,据鹏华丰禄债券年报数据显示,自2016年10月27日成立后,鹏华丰禄债券2017年至2021年连续五个自然年度均录得正收益,净值增长率分别为3.68%、7.86%、7.58%、6.04%和5.58%。同时,据银河数据显示,截至2022年2月18日,鹏华丰禄债券近一年净值增长率达6.26%,超出债券类基金4.69%的平均净值增长率。而拉长时间看,鹏华丰禄债券近三年、近五年净值增长率分别达20.38%和35.35%,均位居同类第一,同步收获了银河证券三年期五星评级。此外,在晨星中国2021年底发布的公募基金中长期业绩榜单中,鹏华丰禄债券同样表现亮眼。截至2021年12月31日,鹏华丰禄债券以6.14%、6.40%的年化净值增长率在五年期、三年期榜单中均位居同类第一。值得一提的是,鹏华丰禄债券还以优秀的业绩荣获上海证券报“2020年度金基金债券基金三年期奖”。
长期优秀的业绩回报离不开专业的基金经理,鹏华丰禄债券的基金经理刘涛是一位拥有9年证券从业经验和6年投资经验的固收名将,多年的债券投资经验使他拥有深厚的信用债研究功底。对刘涛来说,投资就像是一场马拉松长跑,不在于短时间内跑得多快,更在于整个过程中能够平稳发挥从而取得最终的胜利。因此,投资时他始终坚守“绝对收益”目标与定位,秉承攻守均衡的理念,积极构建有梯次的投资组合,并灵活运用仓位和杠杆,适当拉长组合的久期或者配置高等级信用债,甚至利用转债和利率债之间的股债跷跷板,最终实现在熊市中有效防守以及牛市中充分进攻。专业的投资理念和深厚的投资功底使得刘涛深受业内认可,2020年、2021年蝉联两年金牛奖的他更是被称为“金牛常客”。
此外,基金经理背后的投研团队同样功不可没。作为业内最早成立的固定收益管理团队之一,鹏华固收团队已经形成了一支有66名成员的高质量“黄金战队”,团队成员经验丰富,专业素质过硬,自组建后便在货币基金、纯债-利率、纯债-信用、一级债基、二级债基、偏债混合、可转债、债券指数等8大赛道上持续深耕,均衡发展,如今更是在每个子赛道都有突出的代表产品。凭借专业的投研和优秀的业绩,鹏华固收“黄金战队”深受业内认可,也正是因此,鹏华基金在去年由证券时报主办的第十六届中国基金业明星基金奖评选中,蝉联了“固定收益投资明星基金公司”奖。
来源:凤凰
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