龙光集团股债双杀,仅3月资金缺口就超40亿,评级被接连下调
2022年3月,公司债券到期规模合计52.99亿元,龙光集团称已通过自有资金兑付11.33亿元,这意味着后续资金缺口达41.66亿元。
房地产市场又现股债双杀,3月11日,去年权益销售额超1400亿元的知名房企龙光集团突然“爆雷”。
今日早盘,由龙光集团有限公司(以下简称“龙光集团”)发行的债券“19龙控01”下跌超33%,被深交所实施两次临停,值得一提的是,在3月9日和10日,该债券同样出现了暴跌,三日累计跌幅达98%。
而自从今年开始,龙光集团股价已经出现了6次10%以上的暴跌,跌幅高达近70%,龙光集团的美元债更是惨不忍睹,目前基本跌至1美元十几美分区间,与花样年、中国奥园、阳光城等“爆雷”房企成为难兄难弟。
值得注意的是,此前龙光集团实控的深圳市龙光控股有限公司(以下简称“龙光控股”)公告称,“公司短期存在一定的偿债压力”,并坦言公司面临短期流动性问题。
01
债券频频暴跌,仅3月资金缺口就超40亿
事实上,自从3月7日晚间,龙光控股发布公告,坦言公司面临短期流动性问题之后,自3月8日开始,龙光集团相关债券便先后出现暴跌。
其中,3月8日,“20龙控04”跌40%,“19龙控04”、“20龙控01”跌超20%,均触发临停,3月9日,“19龙控01”下跌22.05%,“21龙控01”下跌19%,“18龙控05”下跌12.73%,3月10日,“19龙控01”暴跌43%,盘中两次临停。
这其中,债券价格异动最频繁的便是即将到期的“19龙控01”,公开资料显示,“19龙控01”发行规模15.10亿元,债券票面利率5.50%,到期日为2022年3月19日,截至目前,只剩9天时间,但目前为止龙光集团未公告付款安排。
除了“19龙控01”之外,“18龙控02”也将在本月内到期,到期日在3月22日,该债券发行规模18.26亿元,为私募债,票息4.90%。
值得一提的是,相较于“19龙控01”,龙光集团拿出了“18龙控02”的展期方案,据澎湃新闻报道称,该笔债券的本金展期18个月,在展期期间自第9个月起每月付10%本金直至第18个月累计付清100%本金。
兑付日支付20%利息,剩余80%应付未付利息展期18个月,在展期期间自第9个月起每月付8%直至第18个月累计付清该80%应付利息,展期期间维持原有利率不变,展期期间新增利息,随每期本金偿付金额同时支付,利随本清。
然而,据中访网财经报道,目前“18龙控02”债券投资人陆续接到了龙光拟展期的讯息,但方案并不被接受。
上述两期债券的到期偿付额合计33.36亿元,但危机似乎不止于此,据财经涂鸦报道称,龙光集团于3月15日将面临一只本金规模为1.7亿美金的表外私募债到期,瑞银也在报告中指出,龙光集团表外债务可能达580亿至790亿元,为去年6月底报告净负债的1.23倍至1.67倍。
据龙光集团此前公告,加上回售期债券、作为差额补足人的资产证券化产品等,2022年3月,公司债券到期规模合计52.99亿元,龙光集团称已通过自有资金兑付11.33亿元,这意味着后续资金缺口达41.66亿元。
02
公开债务超570亿元,“割肉”卖资产
值得一提的是,据中国基金报报道,包括前述3月份和4月份到期的三笔债券,目前龙光集团及旗下公司可查的境内外公开债务超过了570亿元。
其中境内的公司债、ABS等共有20笔,主要发债主体即为龙光控股,单笔金额从几千万到几十亿不等,合计214亿元,剩余期限从一周到12年不等,其中,近六成在一年内到期或面临回售,金额约126亿元,今内到期或者面临回售的为6笔,金额约98亿元,集中兑付压力巨大。
境外的美元债有13笔,主要发债主体为龙光集团,合计金额达到57亿美元,折人民币约360亿元,至此龙光境内外可查公开债务合计超过570亿人民币。
有市场消息称,龙光集团管理层于交流会上表示,目前公司有大约60亿元的资产盘活安排,已有部分项目主动停工。
实际上,龙光集团也的确正在迫切解决流动性问题,3月8日,刚宣告自己遭遇短期存偿债压力的龙光集团就以10.24亿元出售汕头市龙光景耀房地产有限公司100%股权及股东贷款予中海宏洋。
而龙光地产在2020年通过招拍挂方式拿下这宗地块时,其支付的土地款高达14.91亿元,也就是说,龙光耗资近15亿拿下的项目,10亿出头就卖了,可见龙光集团债务吃紧的冰山一角。
03
销售出现大幅度下滑,被评级机构连续下调
屋漏偏逢连夜雨,龙光集团销售又出现较大幅度的下滑,据克而瑞数据2022年前两月公司权益口径合约销售为132.1亿元,相比2021年同期的201.6亿元下滑34.5%。
值得一提的是,近两个月评级机构已经连续下调龙光集团评级,最新的变动发生在3月7日和8日。
3月7日,穆迪和惠誉同时下调,穆迪将龙光集团的公司家族评级从“Ba3”下调至“B2”,穆迪对该评级的定义是“缺少理想投资的品质还本付息,或长期内履行合同中其它条款的保证极小”,高级无抵押评级也下调到了“B3”;惠誉则将公司长期外本币发行人评级从“BB-”下调至“B+”,其他细分评级也一并下调,同时所有评级继续列入负面观察。
接着3月8日,标普全球评级公告称,将龙光集团的长期主体信用评级由“BB-”下调至“B-”;将其担保的美元债券的长期债项评级由“B+”下调至“CCC+”,同时,将所有评级均列入负面信用观察名单,标普称,龙光集团面临着可动用现金大幅减少的重大风险,叠加销售现金生成速度放缓,流动性将面临沉重压力。(来源:黑池财经)
关键词: 龙光集团股债双杀 仅3月资金缺口就超40亿 评级被接连下调
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