上海金茂投资拟发行15亿公司债 其中4亿将用于偿还到期债务

观点网讯：3月21日，上海金茂投资管理集团有限公司披露2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要。

观点新媒体获悉，本期债券发行总额不超过人民币15亿元（含15亿元），期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券面向专业投资者公开发行，本期债券的起息日为2022年3月25日，付息日为2023年至2027年每年的3月25日，兑付日为2027年3月25日。

经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AAA。

此外，本期债券募集资金扣除发行费用后拟将11亿元用于支持产业内协同性较强的企业缓解流动性压力（包括但不限于置换发行人前期投入资金及后续资产投资与收购等方式），4亿元用于偿还到期债务。

另悉，2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-9月，公司合并口径营业收入分别为323.97亿元、398.63亿元、566.80亿元和368.75亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为30.55亿元、59.98亿元、28.36亿元和19.44亿元；经营活动产生的现金流净额分别为-187.46亿元、138.58亿元、286.49亿元和50.78亿元。2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-9月公司合并口径息税折旧摊销前利润（EBITDA）分别为108.64亿元、126.30亿元113.43亿元和78.46亿元。

关键词： 上海金茂投资拟发行15亿公司债 其中4亿将用于偿还到期债务