绿色造船受国际资本追捧!现代重工成功发行首笔境外绿色债券
3月21日,现代重工成功发行5年期3亿美元有担保境外绿色债券,这也是该公司在境外公开发行的首笔绿色债券。现代重工将把此次筹措到的资金用于环保船舶建造及技术开发,加快推进ESG(环境、社会责任和公司治理)的发展步伐。
本次绿色债券的发行主管机构由韩国产业银行(KDB)、法巴证券(BNP Paribas Securities Services)、汇丰证券(HSBC Securities)、渣打证券(Standard Chartered Securities)共同担任。韩国产业银行为本次发行提供担保。国际投资人对此反应热烈,现代重工共收到了来自全球42家机构的订单6亿美元,是总发行预定金额的2倍。据悉,这些订单是从亚洲、欧洲、中东等地流入的。
此次债券的票面利率为美国5年期国债利率加上0.95%的加算利率,比现代重工提出的利率低0.20%。据悉,3月中旬,美国5年期国债收益率自2019年5月以来首次攀升至2%,上扬5个基点。
现代重工表示,将把此次筹措的资金用于环保船舶的建造及技术开发。随着造船业进入景气期,该公司计划先发制人地筹集资金,强化环保船舶领域的投资,以ESG经营为基础,构建可持续成长的良性循环体制。
去年2月19日,现代重工获得了韩国本土最大的信用评级机构——国家信息与信用评估公司(National Information & Credit Evaluation, NICE)授予的绿色债券发行“绿色1级(Green 1)”评级,由此成为韩国造船业界第一家获得绿色债券最高等级评价的企业。
韩国业界人士表示,绿色债券是以环保事业投资为目标的ESG债券之一。近年来,现代重工研发建造了大量环保船舶,带头降低船舶有害物质排放,得到了NICE的高度认可,因此获得了最高评级。
现代重工相关人士表示:“现代重工的ESG经营活动得到了全球投资者的积极的评价。公司将以环保船舶技术力为基础,巩固在市场内的领先地位。”(王楚)
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