宁波城建拟发行不超过10亿元公司债 期限5年

观点网讯：4月15日，宁波城建投资控股有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） 发行公告。

本期债券发行规模不超过10亿元，发行价格为100元/张。期限为5年，附第3年末公司调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权。发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

截至2021年9月30日，发行人合并报表中所有者权益为253.45亿元；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为5.70亿元（2018年度、2019年度和2020年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润算术平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

牵头主承销商为中信证券股份有限公司，联席主承销商为中国国际金融股份有限公司。发行人和簿记管理人将于2022年4月18日（T-1日）向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。

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